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5G產業鏈由上游原材料、中游網路建設、下游終端產品應用場景構成。其中,上游原材料包括晶片、光器件、射頻器件、光纖光纜;中游包括傳輸裝置商、網路優化商、基站天線以及其他配套裝置供應商;下游包括物聯網、工業網際網路及智慧城市等應用場景及與場景相關產品/服務提供商。

一、5G的逐步落地,中國光模組/器件市場規模將進一步擴大

根據C&C資料顯示,2016年,全球光器件市場規模達到100億美元,同比增長28.15%,其中中國光器件市場規模約42.3億美元,佔全球市場規模42%的份額。2017年,中國100G光模組的需求持續穩定增長,光器件市場規模增長30%達到55.0億美元左右。隨著5G的逐步落地,中國光模組/器件市場規模將進一步擴大,2019年將達到約85億美元水平。預計隨著中國5G投入商用,基站建設中對光模組的需求提高,到2020年中國光模組/器件市場規模達到110億美元。

二、中國晶片市場規模不斷增長

晶片和模組屬於積體電路的一部分。2013-2018年,中國晶片市場規模不斷增長。根據中國半導體協會公佈的資料來看,2018年中國積體電路產業銷售收入為6532億元,其中:積體電路設計業銷售收入為2519.3億元,佔到全年總值的38.6%,居三業之首;積體電路晶圓業銷售收入為1818.2億元,佔到全年總值的27.8%;積體電路封測業銷售收入為2193.9億元,佔到全年總值的33.6%。

三、射頻前端模組市場增長強勁

近年來,射頻前端模組市場增長強勁。一方面,2015年全球4G終端出貨量佔比躍過50%,滲透率的提升保證了之後兩年的成長動能;另一方面4G到5G的演進過程中,射頻器件的複雜度逐漸提升,射頻器件的單部手機價值量也得到提升。與此同時,中國的射頻器件行業出現較快的增長,射頻器件行業市場規模由2013年的172億元增長到2017年的270億元,年均複合增長率達到11.9%。2018年,中國射頻器件市場規模約為300億元,增速超過10%。

四、中國光纖光纜產量不斷提高

隨著網際網路在中國的深入發展以及國家政策推動,中國光纖光纜產量不斷提高。根據英國商品研究所(CRU)資料顯示,2017年全球光纖產量為5.34億芯公里,其中中中國產量為3.47億芯公里,增長15.67%,佔全球份額的65%;全球光纜產量為4.92億芯公里,其中中中國產量為3.07億芯公里,同比增長16.29%。2018年,中國居民光纖寬頻入戶率進一步提高,推動中國光纖光纜產量的進一步增長,光纖產量約3.83億芯公里,光纜產量約3.32億芯公里。

五、5G帶動的直接產出和間接產出快速增長

市場前景方面:根據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預測,2030年,5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。在直接產出方面,按照2020年5G正式商用算起,預計當年將帶動約4840億元的直接產出,2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元,十年間的年均複合增長率為29%。在間接產出方面,2020年、2025年、2030年,5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元,年均複合增長率為24%。

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