眾所周知,在晶片代工方面,目前市場最優秀的兩個企業是臺積電和三星電子。而其中,蘋果找的是臺積電,高通找的是三星。雖然因為各自的產能問題,也不可能吞下兩大巨頭的產能需求。此外,就是各自在合作的過程中也有習慣的沿襲,以及對技術的認可程度,包括雙方之間多年來形成的默契。一度時間,華為也是臺積電的重要代工廠商,但因為華為遭受了制裁,讓出的這部分市場,臺積電又分給蘋果公司一部分,另一部分也被“打包”競價叫賣了。目的是為了利潤最大化。據悉,效果還不錯,高出了幾乎15%的溢價空間,在收益上無疑又賺了一筆,當然,潛在的因素是因為“缺芯”得嚴重,讓一部分企業不得不加大籌碼地去換取晶片。
高通為何要和三星聯手?
眾所周知,高通和蘋果公司一度是非常交惡的,雙方甚至數次對簿公堂,雖然最終和解了。不過潛在的競爭還存在,如今高通是蘋果的供應商之一,蘋果公司的5G基帶等產品是採用的高通的技術和晶片。
一度時間,蘋果是計劃繞過高通自己幹,或者扶持一些競爭對手和高通對著幹。英特爾其間都充當了這樣的“打手”,但很遺憾的是,英特爾在基帶晶片方面的技術並不如高通,在和高通的競爭中,敗下陣了。蘋果iPhone系列手機一度出現訊號門問題,就是因為基帶技術不過硬造成的。
後來,蘋果公司被逼無奈和高通達成了和解協議,此後蘋果公司也可以使用高通的5G技術了;不過,即使如此,蘋果公司也沒有放棄自己在這方面的技術努力和研發,只是在自己的研發還沒有跟上之時,先採用高通的技術和晶片。一旦將來蘋果的技術也達到了同等的高度,那麼一腳踹開高通也是一種必然的結果。
因此,高通其實也防著蘋果公司,在自己的晶片研發方面一直也在努力,並且和三星可以說是“抱團取暖”。三星其實也是蘋果公司的供應鏈上不可或缺的一環,因為在OLED方面,蘋果採用的是三星的產品。而三星本身也是移動終端的直接參與者,和蘋果公司也有競爭關係。
三星的Galaxy系列手機是直接對標iPhone系列的產品。蘋果公司無疑不會讓自己的iPhone最基本的晶片等代工給三星公司。而臺積電無疑是最好的選擇,因為其沒有自己的移動終端產品,而且在技術上也更勝一籌,這一點是不可否認的。
當臺積電選擇了蘋果公司之後,那麼高通也只有選擇三星公司了。二者本身有一定的“互補”關係,只要擰成一股繩,其實還是大有可為的。尤其是高通是不製造移動終端的,和三星也沒有競爭關係。三星為高通生產出來的晶片,也不需要自己使用,因為三星在晶片研發方面也有獨到之處,三星的Galaxy系列產品使用的也是自己的晶片技術。這一點和華為公司是一樣的,華為曾經是海思(麒麟)晶片的設計者和使用者。
臺積電對於蘋果的重要性是不言而喻的
因為美國製裁華為,蘋果公司無疑是最大的受益者,一方面是市場讓出來很大一塊,而且蘋果面臨的競爭壓力消失了很多,華為的市場競爭力無疑強於三星,在華為這個最大的“絆腳石”被美國政府搬開之後,蘋果幾乎就是一股獨大了。而且,從2020年市場的表現來看,尤其是iPhone 12系列手機發布之後的市場售賣程度來看,蘋果公司無疑是華為被制裁的最大受益方,沒有之一。
除了市場之外,就是華為不能再讓臺積電代工,臺積電的產能釋放,讓蘋果公司又一次抓緊時機,無論是iPhone12系列晶片的需求,以及M1的推出,都找到了最合適的代工方,這無疑又給蘋果公司帶來新的發展機會。
事實也是如此,蘋果公司非常適宜地把華為曾經在臺積電的市場份額(代工量)接了過去,為自己製造更多的晶片,更主要的是,因為蘋果供應鏈的完整以及產能可以優先保障,因此蘋果產品的出貨量也能得到保障。而其他的競爭對手,就稍遜一籌了。包括三星在內的生產能力都遭受了疫情的影響,而臺積電就好多了,這和三星遭受疫情衝擊更大有一定的關係。
此外,蘋果的更多產業鏈是在中國市場,而中國的疫情防控是全球做得最好的,因此產能釋放也是如此。而三星並不是如此,結果就給三星帶來一定的壓力,在和臺積電的競爭中也略差一個身位了。此外就是三星手機近年來在中國市場不進反退,市場的競爭力並沒有得到彰顯,不僅僅被蘋果壓制,甚至被中國手機廠商集體發力壓制得很難看。這不能不說,三星在中國市場的發展遇到了一些問題。
高通的破局機會在哪裡?
美國製裁華為,高通也非常難過。雖然此前華為有自己的設計能力和晶片使用機會,但是因為制裁之後,沒辦法代工,也不能購買其他廠商的晶片。高通一度非常“痛心”自己沒有機會把晶片賣給華為。當然,如今華為採買的渠道非常微弱了。美國的強權讓其他的晶片製造商也無法賣產品給華為了。
失去了最大的一個市場參與者,高通又不能給蘋果提供自己的5G晶片(CPU),因為蘋果有自己的A系列晶片。那麼,高通只有給除了蘋果、三星之外的廠商提供機會了。其中最大的合作廠商就是中國手機軍團了。但遺憾的是,在華為遭受了“打擊”之後,中國手機廠商並沒有真正的崛起,市場份額反而被蘋果公司攫取了最大的一塊蛋糕,雖然也有部分市場被小米等中國手機廠商獲得,但微乎其微,而且利潤率還非常低。而在這方面,華為曾經是已經追趕得非常緊湊了。
高通需要聯合更多的手機廠商,尤其是使用自己晶片的手機廠商,參與市場的競爭,尤其是和蘋果的競爭,這是非常關鍵的。而且,現在的晶片短缺問題,也影響到了三星和高通。據悉,高通晶片短缺正在影響三星中低端機型的生產,高通新的旗艦晶片驍龍888也出現供應短缺。此舉帶來的一個連鎖反應就是,其他手機廠商將不得不在今年削減手機出貨量。而這部分市場份額又會轉嫁給蘋果公司,華爾街分析機構對下一代iPhone旗艦產品系列非常看好,認為iPhone 13系列將成為支撐蘋果市值上3萬億的關鍵所在。
如果產能得不到滿足,那麼高通的出貨量將受到制約,那麼對於高通來說不是一個好訊息。高通也表示,自己的需求遠大於供給,也就是說,有很多訂單是難以去完成了。從5G手機、智慧汽車、智慧家居,甚至包括區塊鏈上的需求(比如挖礦)讓整個晶片市場的需求都非常旺盛,而疫情帶來的產能限制,以及供求方的極度釋放,都是晶片短缺的原因所在。高通需要破局的顯然比蘋果公司的壓力要大多了,如果能夠解決好這個問題,那麼下一步才有機會真正和蘋果公司持續抗衡,在晶片製造方面,才能不斷地進步。