在資訊化、SaaS化、移動化和智慧化集中爆發的今天，為了更適用於中大型企業和金融客戶，Smartbi基於金融等行業的最佳實踐進行了分析總結和相關功能研發，從而實現幫助企業客戶構建“數盡其用、人盡其才”的資料化運營能力與文化！

下面我們先從BI發展趨勢、BI的進化、現代化BI幾個方面來講述BI的背景，然後再從設計宗旨、設計精髓以及對客戶三種角色的劃分等方面來了解Smartbi產品對現代化BI的設計思路！

一、背景趨勢

01 發展趨勢：企業越來越需要資料分析

中國的企業和全球的企業都在同時經歷資訊化、SaaS化、移動化和智慧化，不同的是在中國這四化更加集中爆發，而支撐這四化變革的、或者四化變革反映出來的都是資料。5G時代萬物互聯，經營流程資料（結構化）、操作過程資料（非結構化）、裝置採集資料（時序資料）將在四化合一的大背景下產生得越來越多、越來越快，因此定位在“資料生態”金字塔頂端的資料分析，也將迎來更多的需求、更多的挑戰！

企業的資料分析，除了受益於Excel，其次就是BI產品。BI作為核心的資料分析技術，正在各行各業加速滲透。30年來，BI被更多的行業所認知（尤其是資料驅動業務的金融）、被更多的企業所接受。通常來說，BI在企業內部的普及率越高，其業務和管理的收益也越高。那麼BI如何進化才能滿足普及率的發展需要呢？

02 BI的進化：現代化BI正在步入舞臺

顯然依賴專案方式運作的傳統BI難以滿足靈活變化的需求，當來自各個部門的資料分析需求大肆增長時，傳統BI普遍暴露流程瓶頸、重複建設、工具複雜等關鍵問題。

傳統BI是專案式運作因而效率較低，BI工具繼續進化，目前呈現出三種狀態，現代化BI正步入舞臺。現代化BI主要是自助BI+智慧BI，它更傾向賦能於運營，將資料分析與日常管理無縫結合在一起。

現代化BI的優勢類似於私家車時代的我們，可以隨時隨地享受交通工具的服務（資料分析的價值），而不用等待“專業司機”。

03 現代化BI：敏捷的資料能力快速應變

隨著自助程度的提高，BI的服務響應時間越來越快，普及度不斷擴大。現代化BI降低使用門檻，也能更快地滿足需求！

過去一個分析需求從提出到解決，往往需要幾個月，自助BI出現後，需求的響應時間可能只需要幾天或是幾個小時，在未來2-5年，智慧BI將會將此縮短為幾分鐘甚至幾秒。

同時，使用資料分析的人群也在不斷擴大，原來傳統BI需要IT人員主導，只有領導或是管理人員查閱報表/KPI，BI的普及率較低；現在自助BI基於視覺化的探索平臺讓業務人員可以進行探索性資料分析，智慧BI透過增強分析如機器學習/自然語言查詢的功能再次提高BI的普及率！

現代BI以敏捷的資料處理和分析能力，實現快速應變。而現代BI的主要變化是：

• 可以直接使用資料，而並非一定要使用已建模的資料。

• 現代BI 是自包含平臺，都有內建儲存與自服務資料準備功能。

• 分析手段會遠比以往豐富，具有增強資料發現、視覺化探索、分析儀表盤等。

• 一般都有共享協作功能，與開放的API介面。

二、設計思路

為了滿足資料化運營的需要，企業發展到現代BI是不可避免的歷史階段，那Smartbi 產品是怎樣理解自助BI，怎樣融合智慧BI呢？

下面我們從設計宗旨、設計精髓以及對客戶三種角色的劃分等方面來了解Smartbi產品對現代化BI的設計思路！

01 設計宗旨：數盡其用、人盡其才

《中共中央國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》4月9日公佈，“將資料作為一種新型生產要素，充分發揮資料對其他要素效率的倍增作用！”

“數盡其用、人盡其才”中的數表示為系統的資料、加工的資料、線下的表格資料；人可以劃分為內外部IT人員、資料分析師、普通業務人員、業務領導等。

“數盡其用、人盡其才”是指企業全員都能充分發揮資料的價值，從而實現全員BI。Smartbi 產品的設計宗旨就是幫助企業客戶構建“數盡其用、人盡其才”的資料化運營能力與文化！

企業要達到“數盡其用、人盡其才”的資料化運營，需要明確：

• 資料的數量和質量是成為要素的前提 (基礎條件) ！

• 資料透過分析和使用才能發揮倍增作用(成為要素)！

• 資料要素的分析依賴工具和技術，更依賴人才！

02 解決問題：因地制宜、融會貫通

企業要達到“數盡其用、人盡其才”，在設計思路上，直接照搬現代化BI的架構是不可行的，因為現實中自助BI遇到了很多實際問題：

問題1：IT和業務如何協作，如何管控資料許可權和提供資料服務？

問題2：業務分析師應該參與到資料處理的環節中嗎?

問題3：已經建設好的資料倉庫/資料中臺，如何結合到這個架構？

問題4：有什麼辦法讓業務分析師願意用BI平臺，而非匯出Excel給他們？

問題5：千篇一律的資料視覺化工具，好像也並不實用！

問題6：開放自助分析後，系統的壓力陡然增加……

“數盡其用、人盡其才”是Smartbi的終極理想。為了解決這些問題，我們因地制宜，融會貫通；我們還認為不應該將自助無限放大，反而應當在“資料資源”的有力管控下，充分發揮三類角色的分工協作價值！

03 設計精髓：強力管控、全員自助

強管控是滿足IT的管理和協同功能，從資料管理的角度，IT部門有幾種管控的手段和工具，從服務層面也能提高效率和效果，具體體現在：

• 以安全的方式開放資料資源目錄，分析師可自由發現可用資料，但必須線上申請授權。

• 資料資源的增加、修改等變更，可以利用元資料預告給受影響的分析師。

• 關於平臺運營和資料資源的通知可以在訊息中心及時發出，並提醒給每個使用者。

• 提供社群化的線上問答交流，經驗可分享可沉澱可搜尋。

全自助匹配各種操作習慣和使用場景，從資料分析的角度，我們推薦業務分析師使用不同型別的功能，因為單一工具從來不能滿足全場景的需求（走路、騎車、開車）。

04 三種角色：各司其職，緊密配合

上圖為Smartbi產品的三角色分層架構功能圖，根據圖形具體內容來說，三種角色分別為業務分析師、資料工程師和平臺管理員，他們各司其職，緊密配合：

• 業務分析師主要是從事資料蒐集、整理、分析，並依據資料做出研究、評估和預測的專業人員。他們以獲取資料資源和分析資料為根本。

• 資料工程師負責資料資源的準備，對業務分析師提供支援和幫助。他們以資料資源的管控和服務為根本。

• 平臺管理員負責基礎軟體環境，保障系統的可知、可用和可控。他們以平臺功能和效能的可用性為根本。

此篇文章我們主要講述Smartbi“數盡其用、人盡其才”設計思路，後面我們還會繼續延續這個思路，給大家剖析Smartbi產品如何在“資料資源”的有力管控下，如何充分發揮三種角色的分工協作價值，敬請期待！