一、剛剛官宣，華為智慧汽車釋出會本週來襲，這隻創業板低價標的竟是直接參與方，還涉及汽車晶片業務
4月14日,華為正式官宣,將於4月18日召開華為H新品釋出會,推出更多華為智慧汽車解決方案。
點評：
4月6日,華為智慧汽車解決方案和極狐汽車官博共同官宣,極狐在4月17日釋出的阿爾法S上將會搭載華為HI智慧氣車解決方案,這是首款搭載華為HI的量產汽車。12日開幕的分析師大會上,華為輪值董事長徐直軍也表示,目前已選擇三家車企作為合作伙伴,打造三個子品牌,包括北京汽車、重慶長安汽車以及廣汽。
據華為2020年年報顯示,其智慧汽車解決方案的所有部件都通過了車規級認證和可信認證開源證券分析稱,H全棧解決方案集晶片、作業系統、感知硬體、決策融合演算法、雲計算等優勢為一體。華為依託其深厚的技術儲備切入智慧汽車領域,有望後發而先至。
公司方面：
中科創達：智慧作業系統龍頭。公司與佈局智慧座艙、智慧駕駛、智慧網聯汽車等領域。公司是華為全球七家專業技術供應商之一,同時也是 HarmonyOS 2.0的首批生態合作伙伴。此外,公司還與滴滴是戰略合作伙伴。
潤和軟體：公司參與了華為智慧汽車解決方案,包括智慧駕駛、智慧車雲、智慧電動等方向的合作。此外,公司還與地平線有汽車晶片相關的生態合作。
二、臺積電大廠突發停電，業內預計3萬片車用晶片受損，缺貨加劇背後，手握國際認證的A股龍頭欲砸50億擴產
臺積電14日表示,晶圓14P7廠當日因南科超高壓變電所電纜故障,致廠區停電。目前已靠柴油發電機覆電,並與臺電合作全力恢復正常供電,實際影響待進一步釐清。
點評：
臺積電P14廠受到今天停電的影響,業界預估臺積電有3萬片晶圓受影響。至於會不會全部報廢,還需要等臺積電進一步評估。3萬片晶圓要看當時製程情況,部分應該可搶教回來,另外臺積電有保險,實際損失應該可進一步降低。
值得注意的是,P14廠主要生產車用電子晶片,這型別晶片供貨吃緊已經一段時間。廠區突發停電將導致汽車晶片供給形勢更加嚴峻。有分析機構預測,全球汽車晶片短缺至少還要持續半年甚至三個季度。
公司方面：
富瀚微：安防晶片龍頭,公司也是國內汽車ISP晶片龍頭廠商。公司ISP晶片在車載應用領域一直處於領先地位。
立昂微：公司的SBD、 MOSFET及TVS功率半導體廣泛應用於汽車、光伏、消費電子等領域。已透過國際一流汽車電子客戶博世和大陸集團的體系認證,成為國內少數獲得車載電源開關資格認證的肖特基二極體晶片供應商。3月公告稱,擬募資52億元用於擴充矽片產能。此前公告預計一季度淨利潤同比增長122%至140%。
三、板塊龍頭一季報暴增9倍！疊加十四五規劃新鮮出爐，高瓴密集調硏的它還躺贏疫情後需求爆發
工信部14日公開徵求對《十四五智慧製造發展規劃》(徵求意見稿)的意見,《徵求意見稿》提出,圍繞關鍵工藝、工作母機、數字孿生、工業智慧等重點領域,建設一批製造業創新中心等載體;突破一批卡脖子基礎零部件和裝置;研發嵌入式工業軟體及整合開發環境,研製面向細分行業的整合化工業軟體平臺等。
點評：
去年至今,隨著國內疫情得到有效控制,製造業國內市場快速復甦,智慧製造更是成為最受關注的賽道。去年11月以來,高瓴共調研了近20只板塊個股,引發市場高度關注。此外,伊之密近期釋出2021年一季度業績,預告歸母淨利潤1.02-1.08億元,同比增長856%-895%,超市場預期,也印證了行業業績高增長的預期。
機構表示,2021年2月份,國內製造業固定資產投資累計同比為37.30%,復甦進度持續加快。展望下半年,隨著海外疫情逐步緩解及海外復工復產的推進,海外需求有望持續保持高增。
公司方面：
海得控制：公司主要從事工業自動化領域的系統整合業務、產品分銷業務和大功率電力電子產品業務,最新公告預一季度淨利潤同比增長238%至308%。
矩子科技：全球領先的AOI、鐳射雕刻等專業裝置製造商,在2D檢測和3D檢測領域核心的影象處理演算法、光學成像系統控制系統等軟、硬體方面取得重要研發成果並形成了較強的技術優勢,在整機電子裝聯技術方面具有豐富經驗。
四、不是顯示卡！最近超火的這個數字貨幣挖礦竟靠SSD,國內最大代工廠警告價格或將大幅上升,這隻疊加華為屬性的正宗標的一季報還暴增180%
點評：
Chia是BT之父 Bram Cohen推出的。Chia首創了延遲恢復功能的紙錢包轉賬收回和限額錢包功能,這使得Cha成為唯—個最接近傳統金融工具的數字資產,目前Chia還未上市交易,但是已經被礦工盯上。
據悉,該加密貨幣挖礦需要大容量、高速度、TBW高的SSD。Chia挖礦過程中會產生大量的讀寫操作,對SSD的壽命消耗非常大,因此需要大量的SSD。據算力論壇爆料,目前網路中約有3萬塊10t硬碟在挖礦,每天增加約500個。而在疫情影響下,傳統PC及膝上型電腦銷量大增,對於SSD的需求也在增長。
公司方面：
同有科技：公司全資子公司鴻秦科技是國內較早進入固態儲存領域的專業公司,致力於固態儲存產品研發、生產與銷售。公司近期擬可轉債募資5.6億元用於國產儲存系統與SSD研發及產業化專案,擬收購國內企業級SSD核心供應商憶恆創源,擬投資小米筆記本SSD供應商澤石科技。
興森科技：公司是國內少數幾家透過自主研發實現IC封裝基板量產的企業,與華為的合作超過10年,子公司源科創新已形成了自主可控的高可靠固態硬碟及儲存卡、記錄儲存、安全儲存、固態儲存陣列、高效能計算及訊號處理板等系列產品。公司最新公告預計一季度淨利潤同比增長130%至181%。
風險提示：股市有風險，入市需謹慎