美團廣,餓了麼精,外賣之爭將去向何方?
曾經的BAT被網際網路創業者視作面前的“三座大山”。而隨著阿里、騰訊在向著五千億美元的市值一騎絕塵的過程中,百度迄今仍然未能躋身千億美元俱樂部。
於是乎,各種關於三巨頭將發生改變的觀點日囂塵上。
四年前,馬雲就曾經表示,中國網際網路三強的格局將由BAT變成ATM。至於ATM的M究竟是誰有著不少爭論,畢竟螞蟻金服、美團、小米都和“M”有關,且都為風頭正勁的獨角獸。
而作為美團創始人的王興彷彿對此不甚在意,2018年還曾在飯否上表示: “為什麼媒體還沒有廣泛使用HAT(Huawei, Ali,Tencent)這樣的稱呼代替 BAT,科技企業已經各種跨界了,華為雲是阿里雲最有力的競爭對手,華為手機自帶的安卓市場也是騰訊應用寶的強力對手。”
▲王興-美團創始人
故事卻很快發生反轉。2019年5月24日收盤,美團點評(03690.HK)的市值已經達到3500億港元,約3076億人民幣,已經超過百度、京東甚至小米,成為繼阿里、騰訊後的第三大網際網路巨頭。
據此,BAT俱樂部成功變成了ATM。
美團的崛起並不輕鬆。想當年王興在連續破產四家公司後,將美國的Group on的團購模式應用到中國市場,形成了美團的雛形。
團購網的創業從一開始就充滿艱辛,美團網創立不久,拉手、糯米等競爭對手們就已經紛紛拿到融資,財大氣粗的對手到處挖人。據悉,當時美團10個銷售有4個去了糯米,離開的銷售還走了美團跟萬達談好的單子。
時移勢易,現在美團躋身中國網際網路第三,也算是陰差陽錯地報了當年的一箭之仇。
然而對於美團而言,它的競爭隊友從來都不是百度,而是緊隨其後的餓了麼。
DCCI釋出《中國網民網路外賣服務使用情況調查報告(2018年暑假)》顯示,中國線上訂餐使用者規模已達3.6億人,其中美團外賣市場份額為63.3%,佔據大半江山;而被阿里收購,擁有阿里生態加持以及鉅額資金投入的餓了麼攻勢凶猛,但29.1%的市場份額仍與其理想目標有差距。
這邊餓了麼依然在靠資金支撐來意圖擴張,而那邊的美團在持續虧損後,首次實現了公司整體盈利。
2019年8月23日,美團點評釋出2019年第二季度財報。財報顯示,二季度總營收為227億元人民幣,同比增長50.6%;總交易金額為1592億元人民幣,同比增長28.7%,經調整利潤達14.92億元人民幣。
其中,截至2019年6月30日止12個月,活躍商家數和交易使用者數分別達590萬和4.2億,每位交易使用者平均每年交易筆數增長至25.5筆。
美團CEO王興表示:本季度,美團繼續保持強勁增長,首次實現公司整體盈利,這得益於我們在供給側和需求側的品牌滲透率不斷提升,帶動了多個服務品類的業務規模持續增長。
資料顯示,2019年二季度,餐飲外賣業務交易金額為931億元人民幣,2018年同期為682億元人民幣,增幅達36.5%。營業收入128億元人民幣,毛利實現翻番增長,並首次實現經調整運營利潤轉正。截至2019年6月30日止12個月,美團餐飲外賣交易筆數同比增長34.6%達到21億筆。
這意味著,美團外賣佔據著整個美團點評裡超50%的營收,是美團點評中最重要的業務板塊之一。
更值得注意的是,美團外賣的使用者滿意度在外賣平臺的對比中最為突出。《中國網民網路外賣服務使用情況調查報告(2018年暑假)》顯示,有45.7%的使用者非常願意推薦、分享美團外賣平臺,大幅超出了整體行業的43.7%和餓了麼的40.7%。
根據虹吸效應規律,美團吸乾餓了麼的市場份額似乎只是時間長短的問題。但是顯然,在收購了百度外賣後、擁有了阿里加持的餓了麼,在背靠大樹的情況下與美團的爭奪戰再度升級。
餓了麼與美團的本地生活競爭正在由“臺上”變為“臺下”。雖然近期雙方在業務上都表現得更加低調和務實,但從易觀在9月底釋出的統計資料來看,美團外賣與餓了麼加餓了麼星選二者的市場份額分別為53%和43.9%,二者的競爭激烈程度並沒有絲毫放緩。
擁有龐大的外賣使用者基礎,美團與餓了麼都在尋求新故事。
根據美團釋出的《十一外賣消費大資料》顯示,國慶假期僅前四日就有共5.42億人次出遊,國內旅遊收入達到4526.3億元。而在今年國慶期間,全國外賣訂單同比增長43%,其中旅行外賣訂單同比增長47%。
除此之外,旅行外賣訂單所涉及的種類也更廣。美團閃購訂單同比增長60%,其中藥品品類,同比漲幅達到249%;生鮮品類同比漲幅達到135%。充電寶、充電線、雨傘等物品的銷量也出現大幅增長。
餓了麼方面的統計則顯示,10月1日至3日,全國重點城市中,成都、貴陽、青島等城市酒店外賣訂單同比增速居全國前五,其中蘭州的酒店外賣訂單同比增長86.7%。非餐飲類訂單中藥品與鮮花等品類同樣增長幅度明顯。
但顯然今天的美團早已經成為一個綜合性生活服務系統,除了表現亮眼的外賣業務之外,到店和酒旅業務在第二季度實現收入44.9億元,同比增長43.2%;實現毛利40億元,毛利率則達到88.3%。
餓了麼仍然聚焦在本地生活,佈局的是餐飲、商超的全鏈路數字化以及阿里體系的整合,包括88會員與盒馬戰略互通。
據悉,餓了麼口碑年初啟動的“三個100萬”目標已提前完成,實現了新增100萬商戶上線、服務100萬商戶數字化升級、新增100萬就業。
過去一年,在下沉至三四線城市市場、蜂鳥即配宣佈品牌獨立的同時,餓了麼口碑和阿里經濟體的融合也全面完成。王磊認為,現在是一個歷史性的時間點。整個經濟體價值觀升級、本地生活團隊整合初步成形,長成了一個近2萬人的組織。未來本地生活要全面支援服務業升級,做新消費的NewBuilder。
在10月份餓了麼、口碑合併一週年之際,阿里巴巴集團合夥人、本地生活服務公司Quattroporte王磊釋出致員工信,他在信中表示:“餓了麼和口碑兩支部隊,已經融合成為一支能征善戰的本地生活軍團。”
事到現在,美團和餓了麼之間的深度競爭雖然出發點已經不同,但毫無疑問的是在外賣業務上的纏鬥將繼續,且愈演愈烈。