雖然醫療機器人的歷史只有短短 30 多年，全球目前最先進的達芬奇手術機器人也不過誕生 20 年，但整個產業已發生翻天覆地的變化。

據市場諮詢及調查機構 Markets and Markets 測算，全球醫療機器人市場規模在 2027 年有望突破 221 億美元，相比 2018 年 64.6 億的市場規模上漲 3 倍多，手術機器人在其中佔據約 60% 的份額。隨著全球人口老齡化的加劇，心血管、神經血管和腫瘤等慢性疾病的發病率不斷上升，未來的外科手術數量必然大幅增加，對醫療、康復的需求也隨之增長，這給手術機器人帶來了更大的市場。

國內手術機器人研究起步較美國晚了近 10 年，許多產品仍處於研發、臨床試驗階段，但資本市場仍然給予了高度的關注。除資本的推動外，國家也釋出了一系列重要政策幫助提高醫療器械的創新能力和產業化水平，從《中國製造 2025》到 “健康中國 2030” 戰略，醫用機器人的發展都具有重要意義。

不過，在腹腔鏡手術機器人領域，國內明顯不足，目前尚無本土企業正式獲批，達芬奇機器人的市場地位很難被輕易撼動。但伴隨著達芬奇手術機器人第一批專利保護陸續到期，國內企業也迎來了新的發展契機。

面對龐大的市場機會，國內也湧現出了一大批自主研發創新的團隊。在達芬奇手術機器人壟斷國內市場 14 年之久的當下，中中國產手術機器人彎道超車的機會在哪裡？對此我們專訪了國內的幾家相關公司。

圖丨達芬奇手術機器人（來源：frostchina）

專家觀點上海交通大學機械與動力工程學院教授、博士生導師、術銳機器人 CTO 徐凱北京航空航天大學生物與醫學工程學院教授、北航醫療器械研究所副所長、羅森博特創始人王豫華科精準聯合創始人兼 CTO 劉文博徐凱：唯有自主原創，才有機會彎道超車

生輝：與達芬奇手術機器人相比，術銳機器人的最大特點是什麼？如何實現差異化競爭？

徐凱：術銳手術機器人是以可形變的彎轉蛇形臂技術，來實現多孔和單孔腔鏡手術。我們首提 “適度創傷 Suitable Invasiveness” 概念，以一套系統，用最合適的創傷給病人提供手術治療：簡單或術野集中的手術用單孔，複雜且大範圍手術用多孔。

生輝：目前國內尚未有腔鏡手術機器人正式獲批，但無法否認的是它具有誘人的產業前景和商業價值，你覺得該領域的機器人在國內發展的阻礙是什麼？中國自主製造的手術機器人如何實現彎道超車？

徐凱：在國內的發展可能還是有技術和產業阻礙。腔鏡手術機器人不同於骨科手術機器人，沒有 “部件級” 供應商，基本一切都要靠單一廠家自己完成，難度非常大。沿襲達芬奇機器人的技術做多孔，我認為彎道超車的可能性不高；唯有自主原創創新，才有彎道超車可能。

生輝：目前市場對手術機器人的接受度如何？相較於現在用達芬奇手術機器人做手術的話，患者的手術成本能下降大概多少？未來是否有機會進入醫保體系？

進入醫保則不太容易。醫保資金現在入不敷出現在已經是一個事實，醫保方方面面的支出都在收緊。機器人手術做為一個高階醫療專案，本身與醫保的目標有一定的背離（醫保是保全民基本醫療保障），需要臨床經濟學計算：通過納入機器人手術，病人其他的醫療費用會下降，從而使得醫保總體支出會減少。這個需要我們的機器有一定的實施量了以後，有了臨床資料以後才可能通過統計計算才有可能進醫保。

目前術銳最有希望納入醫保對的應該是正在開發的膀胱鏡手術。現在的膀胱癌複發率較高，如果通過我們的機器人手術可以一次根除，則是非常有可能進入醫保的。

王豫：教育客戶週期長，商業模式有待探索

生輝：與行業對比，羅森博特機器人的特點是什麼？目前產品的進一步研發和臨床試驗進展情況如何？

王豫：羅森博特是一個技術驅動型的團隊，核心訴求是希望提升骨科手術機器人的智慧化程度，我們認為這個是未來手術機器人整體技術發展的趨勢。我們選擇了 “輔助骨科復位” 這一既有臨床需求又很有挑戰性的操作，目前市面上的企業多以創傷脊柱或者關節手術為主，在骨科復位領域，國內外都還沒有一款成熟的產品，這可能是我們最大的特徵。

目前我們已經完成了標本試驗，正在做科研臨床的倫理審批，預計今年就會進行科研臨床試驗。

生輝：目前國內骨科手術機器人領域中，天智航屬於領跑者，但仍然處於連年虧損的狀態，你認為該行業內企業應該採取什麼樣的商業模式？如何借鑑國外的醫療器械公司的經驗？

王豫：首先我認為，骨科手術機器人作為創新醫療器械，它的市場推廣需要週期，有一個教育使用者的過程。另外這種大型的裝置單價較貴，承擔交易的週期也比較長，前期的資本投入是很正常的。天智航作為這個行業的先驅，在推動市場發展的過程中做了很多貢獻，對整個手術機器人在臨床上的概念普及都做了很好的工作。目前行業內大家比較認可的一種商業模式是器械配耗材的方式，達芬奇為這個行業做個一個標杆，但是“兩票制”、高值耗材帶量採購、醫保 DRGs（疾病診斷分類後的醫保付費方式改革）等一系列政策出臺後，增加了更多的不確定性，商業模式較之前將會有很大的變化，探索之路任重道遠。如果擁有自主創新能力、業務多元化佈局，或者單一產品具有高技術含量、高附加值，在競爭中將脫穎而出。

生輝：目前國內骨科手術機器人產業鏈的狀況如何？是否有機會納入醫保？

王豫：相較於腔鏡手術機器人，骨科手術機器人的硬體產業鏈是相對完整的，這也是創業企業大批湧現的原因。但手術機器人絕不是硬體的單純堆積，背後有一套長期 know-how 的對於臨床的理解，它的軟體演算法、臨床使用方案是很核心的東西。我個人認為骨科機器人手術在近幾年很難納入醫保。一是醫保政策還是保障全民基本醫療服務，這種創新性的醫療服務還需要週期去證明能夠降低醫療總費用，還需要衛生經濟學的評價；如果政府能有大的動作支援這種創新醫療服務，納入醫保肯定對行業發展有巨大好處。

劉文博：臨床需求大，中中國產神外手術機器人小步快跑

生輝：在手術機器人應用的眾多專科領域中，國內神經外科領域發展的最快，華科精準已有 2 款產品獲得 NMPA 三類醫療器械註冊證，相關手術量已過萬例，相較於其他專科領域，為何神外的技術發展和市場推廣最快？

劉文博：我覺得神外領域發展得快的主要原因是臨床需求大。神經外科手術機器人在機器人共有的精準、穩定這些特點以外，它還是唯一有可能縮短手術時間的機器人類別，效率上明顯提升。比如我們現在應用的比較廣的 SEEG 電極植入（用於癲癇治療），用傳統框架式手術治療的話，大概需要 3 個小時左右；現在應用手術機器人可以至少縮短一半以上的時間，醫生和患者雙重獲益。

此外，國內神經外科手術機器人領域並沒有被進口產品壟斷，沒有形成一家獨大的局面。基本上現在市場上認為，中中國產的手術機器人的效能不遜於甚至優於進口產品，價格上也更具優勢，從覆蓋率來看，中中國產產品要高於進口產品，這是一個很可喜的情況。

其次就是，目前神經外科手術機器人的收費還是沿用了手術導航定位系統的收費標準，大概是幾千塊不足萬元的量級，這對患者來說更容易接受一些。

生輝：你認為目前神經外科手術機器人的發展還有什麼不足？

劉文博：“手術機器人”這個名詞，很多人總希望它特別智慧，但實際上現在各類機器人更多的還只是停留在輔助定位的層面，更像一個機器，不像人。所以未來手術機器人的發展一定是向更好地幫助醫生更智慧地完成手術的方向發展。其次，雖然現在手術機器人已經能大幅度縮小手術時間了，但實際上他仍然有很多提高手術效率的優化空間。比如腦出血的急診手術，理論上在相對早期的時候完成手術對患者更好，針對這類手術，如何快速地完成病人的定位註冊和手術，還需要技術的進一步提高。

生輝：與眾多獲批的產品相比，華科精準手術機器人的突出特點是什麼？目前可應用的以及正在拓展的適應症有哪些？

劉文博：對比之下，華科精準手術機器人的特點主要體現在精準和安全兩個方面。

首先，華科精準機器人在支援傳統的面板 / 骨性標記點註冊方式的基礎上，還支援國際領先的無標記點激光面掃描技術，可以免除加掃單一目的的術前定位影像而快速、精準地開展手術。此外，華科精準還開發了基於 3D 結構光的全息掃描定位技術，這項技術屬全球首創，已登上 Nature 雜誌並向全世界進行了展示。

其次，華科精準手術機器人在產品開發設計之初就在系統底層進行了全面的安全性設計。在軟體上，我們實現了多維度的顱內血管視覺化模組，幫助醫生以更直觀、更全面的方式進行血管規避，在手術計劃階段就降低了顱內出血風險；在硬體上我們為機器人加入了觸覺感知模組和安全腳踏控制模組，實現了超靈敏的碰撞急停和人機互動功能，術中可以切實保障醫生和患者的安全。

華科精準手術機器人可支援所有需要精準定位定向的神經外科術式，目前在癲癇、帕金森病、腦出血、腦腫瘤、三叉神經痛等疾病的診療過程中已經實現了非常成熟的應用，並且正在和全國眾多專家使用者不斷合作積極拓展更多術式。

生輝：國內神經外科手術機器人產業鏈目前處於什麼階段？核心部件採取自研模式還是具有成熟的供應商？是否有機會納入醫保體系？

劉文博：手術機器人可以分為手、腦、眼三個部分，“手”的機械臂部分基本都是外採，最核心的 “眼” 和“腦”部分，華科精準全部採取自主研發模式。其中，“腦”包含的血管的三維視覺化技術、定位演算法均是我們的獨家技術；“眼”作為幫助機器人快速、精準地完成病人定位的核心，我們已經歷了兩代技術的更迭，從鐳射定位到現在根據 3D 結構光的視覺定位技術，在定位效率和精度上都實現了極大的優化，已經達到國際領先水平。

我認為在未來還是有機會納入醫保體系的。現在神經外科領域用機器人做手術還是一個比較新鮮的事情，全國大概也就只有幾十家醫院有條件開展這種手術，但未來隨著時間的推移，裝置價格會逐漸回落，相信會有更多醫院能夠使用手術機器人為患者造福，它也有可能變成一個相對常規的治療方法。但這一定是很難的也需要一定的時間，需要整個行業企業和臨床機構的共同努力。

手術機器人的發展背景

可將其劃分為 3 個重要階段：

第一階段，在 20 世紀 80 年代中期，美國洛杉磯醫院的醫生使用工業機械臂 PUMA 560 完成了機器人輔助定位的神經外科腦部活檢手術。緊接著在 20 世紀 90 年代初期，醫療機器人被應用在骨科領域，美國 IBM 與加州大學系統聯合推出了第一個正式的醫療手術機器人 ROBODOC 用以關節置換，這是首個獲得 FDA 批准的手術機器人，也是第一臺真正意義上的醫療機器人。此時的機器人被改造成了精確定位手術工具或引導切割的手術機器人，可用於實施髖關節、膝關節和脊柱手術。

第二階段，在 20 世紀 80 年代中後期，“遠端呈現（Tele-Presence）手術”的概念興起，成為該階段手術機器人發展背後的重要推力之一。在這一時期，一大批微創手術機器人系統湧現出來，Frederic Moll 博士創立了直覺醫療公司（Intuitive Surgical）並在 1999 年推出達芬奇手術機器人。1998 年，Computer Motion 公司釋出 ZEUS 宙斯機器人系統，該公司在 2003 年與直覺醫療公司合併，達芬奇作為唯一得到 FDA 認證的手術機器人，幾乎壟斷全球市場。

第三階段則是 21 世紀以後，大量的專科化的手術機器人得以出現，這類機器人面向具體的病症，成本將比通用型的機器人更低，目前應用比較廣泛的領域有骨科、神經外科、血管介入等，以色列 Mazor 公司的脊柱外科機器人 SpineAssist、MAKOplasty 膝關節置換術機器人、Medtech 公司針對神經外科和脊柱外科的導航手術機器人 ROSA 等各領風騷。

圖丨國內手術機器人公司盤點（生輝經公開資料不完全整理）

經過生輝的不完全統計，目前國內已上市及在研的手術機器人主要針對於骨科、神經外科、腹腔鏡、支氣管鏡以及血管介入等領域。

骨科是手術機器人率先進入的領域，其最主要的功能是術中定位導航，涉及的技術包括影像重構、三位規劃、機械臂系統等。由於骨科手術操作難度大、醫生培養週期長等問題，利用手術機器人可有效提高手術精度、縮短醫生學習週期，提高手術標準化程度。

傳統骨科龍頭公司，如美敦力、強生、史塞克、捷邁、施樂輝等公司，都通過收購、併購與自身體系融合，形成了獨立的骨科手術解決方案，在數字化、手術機器人領域完成佈局。以史賽克為例，2013 年，史賽克斥資 16.5 億美元收購 MAKO 關節手術機器人，並於近年加大了全球範圍內對 MAKO 的推廣和培訓，通過 “手術機器人系統 + 機器人專用工具 + 骨科耗材” 的商業模式，史賽克加強了下一階段的核心競爭力。

從國內來看，中中國產化骨科手術機器人龍頭當屬天智航，該公司成功登陸科創板，成為該領域的領跑者。生輝從其招股書中發現，天智航募投專案中有 5200 萬元將用於骨科手術機器人配套手術耗材、手術工具擴建專案，專案建成後，配套裝置及耗材業務將成為天智航新的業務支柱。

在神經外科手術機器人領域，國內已湧現一批較為領先的企業，包括柏惠維康、華科精準、華志微創等。其中，柏惠維康此前推出的 “睿米” 神經外科手術機器人（Remebot）為國內首個正式獲批的神經外科手術機器人，填補了國內該領域的空白；華科精準也與近日完成了全國首例磁共振實時監測顱內鐳射消融（LIFT）手術，率先採取了手術機器人定位輔助，實現了無接觸式自動手術定位下對腦深部病變的鐳射精準消融，開啟了腦深部病變微創治療的新篇章。