短視的印度，恐怕只能在回顧過去時，一次又一次地哀嘆“失去的XX年”了
——知印者
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就在上週的8月27日，有報道顯示，阿里巴巴集團已經擱置了投資印度公司的計劃，至少在未來6個月內不會再投資印度初創公司。知情人士還稱，對於已經完成的投資，阿里巴巴目前還沒有減持或退出投資的計劃。
如果經常關注印度新聞的話，還能想起來7月份的另外一條資訊。
印度首都新德里的一家地方法院發出傳喚馬雲的檔案，要求他們在7月29日出現在法庭，或者通過律師出庭。據訊息人士表示，此事件或許與印度關閉UC瀏覽器，阿里集團立馬撤回了對於印度巨頭企業Zomato的7億投資有關。
作為一個經常關注印度新聞的人來說，我可以得出非常清晰的結論：阿里巴巴不準備繼續開拓印度市場，因為印度本身就不適合發展電商經濟，尤其中國的電商。
因深耕發展中的中國，阿里得以迅速成長為世界電商巨頭，可今天，卻也折戟沉沙於另一個巨大體量的發展中國家。
為什麼阿里“征服”不了印度？這篇文章，將會對印度的觀察者們，和關注印度增長紅利的投資者們，帶來一些幫助。
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讓我們開門見山，先回答一個問題：為什麼印度不適合發展電商？
答案很簡單，電商發展需要國內建設起來強大的物流體系。下單了的東西，十天半個月才送到，尤其是一些生鮮食品，到家都臭了，你還有心情繼續網購不？
說白了，得看鐵路、公路等基礎設施建設。
在這一點上，世界上很少有國家做得比中國更好。每年咱們以“鐵公基”為代表的這類基礎設施建設，都是幾萬億十幾萬億的投資。從2008-2019這12年間，中國累計基礎設施投資超過10萬億美元，約佔GDP的10%左右。
正因為基礎設施高速發展，順豐，中通，圓通等等這種快遞公司快速興起。
而這邊，印度號稱擁有世界第二大公路網，差不多590萬公里，資料上比中國還高。
但是，佔比最多的是印度的農村公路，約佔了70%，而高等級的國道佔比不到5%。
印度的這些農村公路，很多都是沒有硬化路面的。在中國，這種路早就該翻新，不翻新的話就是砂石路，或者土路。甚至一些邦還有全天候公路的說法，言外之意就是，這些邦還有很多公路在惡劣天氣下是不能通行的。
印度農村公路普遍路況
印度的高速公路也很有意思。一些印度媒體號稱印度有7萬公里的高速路，這差不多是中國的一半。
WTF？印度啥時候這麼牛逼了？仔細一找原因，原來在印度，Highway屬於國道，叫National Highway。我們印象中的高速路，在印度其實是叫Expressway。
這種Expressway在印度只有1600公里，即使算上正在建設和規劃中的也只有1.7萬公里。而中國在2000年時，Expressway就已經到了1.6萬公里。
印度要建設像中國那樣密集的高速公路網，任重而道遠啊。
印度鐵路更是如此。印度鐵路通車裡程號稱亞洲第一，也就是去年，中國才超過印度。
但是印度的鐵路多為單線鐵路，很多線路年久失修，系統極為低效，平均客運時速為50公里/小時，貨運時速只有22公里/時。這就使得印度物流的損失率奇高，在15%~18%之間，而全球是8%，中國是5.8%。靠這種速度和效率，你想發展高效物流？
我們熟悉的印度鐵路概況
世界銀行有一個專門評估物流的指數LPI（Logistics Performance Index），裡面列舉了各國的物流便利程度。
我們來看看中國從2007年-2018年間時，除了物流指數保持在27位之外，其他指數，
如LPI排名從第30位，前進到了第26位。
基礎設施排名從第30位，前進到了第20位。
國際運輸指數從第28位，前進到了第18位。
可以說，進步相當之大。
而相比之下，印度的LPI指數從2007年的39位，降到了2018年的44位，
物流指數從2007年的31位，降到了2018年的42位，
基礎設施從2007年的42位，降到了2018年的52位，
國際運輸從2007年的40位，降到了2018年的44位。
2007年與2018年兩國LPI指數對比
光是這些資料，已經能說明太多東西了。物流基礎設施越來越跟不上時代，如何發展電商行業？
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接下來可能會有人問了，如果印度物流體系革新了，那麼電商有可能在印度生根發芽嗎？
答：還是很難。
接下來，我們來講講印度的製造業情況。
大家多少都聽到過一個說法就是，淘寶上的賣家，大多來自於江浙滬閩粵。這是因為這些賣家更靠近長三角、珠三角這些生產基地，商品成本更低而已。中國電商業的高速發展，其實就是強大製造業+高效物流體系+網路時代發展的結果。
京東物流已經進入自動化時代
如果一個國家在建立了強大的物流體系後，卻沒有建立起強大的製造體系，那麼這個國家的製造業將會被中國製造擊潰。
最開始暴露出這個問題的是2004年的西班牙燒燬中國鞋城事件。
西班牙有個製鞋中心叫做埃爾切，位於巴倫西亞。在中國鞋業到來之前的幾十年間，一直是歐洲的製鞋業中心之一。在中國2001年加入WTO後，中國生產的皮鞋開始湧入西班牙，埃爾切迅速成了中歐鞋業貿易的中轉站。
當地生產的皮鞋，每雙大概30歐元左右，中國生產的同類皮鞋只有8-15歐元。注意，這是扣除了海關、運費、僱傭成本等各種費用後的價格，如果只算生產成本，大概3-5歐元一雙，差了十倍左右。
這種生產成本的巨大差異導致的結果就是，當地的製鞋業在幾年之內就破產了，然後失業的工人把怒氣灑在了中國鞋身上，認為是中國製造搶走了他們的工作。
老新聞的截圖
為了針對中中中國產品的快速湧入，各國採取最常用的手段那就是反傾銷訴訟。從1995-2012年間，中國共遭受了916次反傾銷訴訟，佔世界總累計案例的21.7%，遠遠高於其他國家。
讓人最為驚訝的是，針對中國實施反傾銷訴訟最多的國家，既不是美國，也不是歐盟，而是印度。
從1995年WTO成立到2016年6月末，印度共對華髮起193起反傾銷案件，而美國是140起、歐盟128起。
印度商工部列舉的部分對華反傾銷調查
印度高度保護國內的製造業，長期施行貿易保護策略。雖然這使得其表面上建立了一套較為完整的工業體系，但實際上效率很低很低。
如印度著名的製藥業，其所需要的原料藥和中間體，70%以上來自於中國。就是因為中國原料藥的生產效率比印度高，生產成本比印度同類產品低25%-30%。而且，印度的藥品價格被本國藥品管理局管的死死地，沒什麼利潤。
2018年國內原料藥的平均價格長了20%多，印度藥企的成本直接漲了10%以上，一些印度藥企直接選擇停產。
中國商品充斥印度市場
這還是印度優勢行業的原料供應方面，其他的就更不能看了：
如玩具，佔據了印度90%的市場。如光伏產品，中國對印度直接間接的出口佔據印度市場的90%。如紡織品，佔據印度市場的35%。如單車，佔據印度市場的58%……
可想而知，即使印度建立了強大的物流體系，也是徒勞無功，因為物美價廉的中國製造會隨著高效的物流和更便捷的渠道（如阿里等電商），更多的佔領印度市場，到時候印度國內的整個製造業都會面臨潰退的危險。
所以今年中印邊境危機的時候，印度製造商對中國商品的怒火就爆發了。比如在海關進口上對中國生產的產品全面檢查，使得中中中國產品遲滯進入印度市場；比如在日用百貨領域各種抵制，以不賣中中中國產品為榮；還有印度企業列出了幾千種中中中國產品名單，號召國內的廠商進行生產替代。
弱小的苦果，讓印度人心酸。
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如果印度建立了高效的物流體系，同時製造業變強大了，那麼印度人就可以享受如中國一般方便快捷的電商了？
答：你還是把神奇的印度想得太簡單了。即使物流和製造業都上去了，印度還是難發展電商。
我們先來看看中國。現在很流行的一種說法是，實體店越來越難做了。為什麼？因為電商重構了國內的消費網路體系，佔據了越來越多的市場份額。
2012年時，中國零售市場總額為21萬億，其中網路零售交易額為1.3萬億，佔比6%。
2019年時，中國零售市場總額達41萬億，其中網路零售交易額為8.5萬億，佔比21%。
實體店會有好日子嗎？
中國零售市場規模
不僅僅是中國，如美英這種發達國家也是如此。
根據CNN的報道，整個2019年間，美國網上零售額增長了16%，相對應的，有9300多家店面關門大吉，比2018年增長59%。根據瑞銀的估計，到2026年時，會有75000家店面關門。
要知道，這還是新冠還沒到來之前的資料。
而相比之下，印度線下實體店的生存境況就好得多了。
印度目前的零售市場的銷售主體，既不是電商，也不是商超，而是那種夫妻店（mom-and-pop stores）和一種叫Kirana的商店，這種店鋪很像我們印象中的批發市場中的店面。總之，這兩類店鋪都非常的原始。
雖然原始，但它們在佔了零售市場的90%以上，處於絕對主導地位。而真正的商超連鎖所能佔到的份額，只有7%左右，遑論電商了。
印度比較常見的商鋪
中國目前有2800萬實體門店，比印度少得多。這是因為中國的零售市場在電商時代之前，經歷過零售巨頭的一輪整合。在這輪整合中，很多小賣部、夫妻店、批發市場就這麼倒閉了。
最典型的例子就是沃爾瑪。基本上有沃爾瑪的地方，小型超市和店鋪很難生存，因此號稱5公里死亡圈。
而印度國內一直很牴觸開放零售市場。因為在印度，像Kirana這種商鋪，差不多有800萬家，如果算上其他型別的店面，差不多有1200萬家，他們是印度人民黨在城市中的最主要政治支持者。
2013年，沃爾瑪就有了打退堂鼓的想法，但還是捨棄不下印度市場這塊大肥肉。
經過多年努力，2017年時，印度修改了與外國投資管制有關的法律。沒多久，沃爾瑪用160億美元收購了印度最大的電子商務公司Flipkart，以此重新進入印度市場。
結果在幾十個城市中，上百萬人抗議沃爾瑪進入印度。據說導火索是， Flipkart將會在排燈節期間，瘋狂打折他們的商品，根本不給店鋪主活路。
反對沃爾瑪的印度商販們
而要知道，電商是比線下的零售巨頭還要恐怖的存在。在電商面前，一些城市的沃爾瑪都面臨關門的威脅。比如國內的沃爾瑪，2016-2018年間共關店58家。
現在很難想象，在印度還沒有經歷過線下零售巨頭洗禮的前提下，直接進入電商階段。
而且，不要認為這些“小賣部”店主是什麼小商小販，他們在印度屬於收入較高的群體，是印度的中產階層，一旦他們發出聲音，政治動量非同小可，根本不是底下窮人能比的。
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最後，我們不得提一下，印度的民粹主義政治環境，難以容忍中國電商在印度的發展
很多人在看到印度一味限制中國企業在印度投資時，會感覺非常的詫異，認為印度這不是故步自封嗎？
其實，這是中國人並不了解印度近現代史，印度在對待外資企業方面，擁有非常不光彩的一頁。
60-70年代時，印度國內興起一股反對外資企業的浪潮。在1970年時，印度強推了一部《專利法》，規定任何專利只享有產品專利，不承認工藝專利。這直接給印度的企業打開了合法仿製的大門，印度引以為豪的仿製藥行業就是這麼來的。
在1973年時，印度頒佈了外匯管制法案，規定外國資本在印度企業中的比例，不能超過40%，而對超過的部分採取強制收購的政策。在這之後，可口可樂、IBM等外國企業紛紛退出印度市場。
印度外資企業增長非常緩慢
印度之所以強烈排外，與他傳統的反經濟殖民思想有關。印度在發展民族工業過程中遭遇了英國企業的強烈打壓，這讓印度人對外資產生了一種非常不好的印象，認為外資是帝國主義在印度經濟內的延伸。
在印度獨立後，其一直主張司瓦德西式的發展。極為強烈的要求發展民族經濟，除了高新技術領域外，反對外國資本進入國內市場，反對建立和發展全球市場。
尼赫魯死後的印度政壇，印度經濟極不穩定，國內政治日漸分化。當印度國內政治鬥爭日益激化的時候，外資企業很有可能成為政治鬥爭的犧牲品（注意上面那張圖的在80年代的下滑）。
英迪拉甘地為了打擊黨內外的競爭勢力的“錢袋子”，在解釋為什麼印度的經濟收益越來越少時，認為外資佔據了太多的印度市場，掠奪印度的財富，威脅經濟安全，所以才有了上面兩個法令。
英迪拉·甘地
而現在莫迪領導的印度人民黨，更是主張在經濟上強烈排外。
你別看小米公司美滋滋的佔領印度市場，你的中資背景身份註定了你就是進入印度嘴裡的肥肉，只要等到政治時機成熟，人家就會對你開刀。
理由很簡單，在印度人的眼中，印度的市場是留給印度人的，你這個外資佔領了印度市場的大頭，憑什麼不搞你？
你還別有強迫印度屈服的想法，人家印度壓根不吃這一套。70年代美國的國力是印度的多少倍，人家照樣出臺外匯管制法，IBM、可口可樂該賣的還是要賣，該退出的時候，還是要乖乖退出。
畢竟，市場在人家那裡。
還記得開頭提到的，在阿里巴巴暫停對印度公司的投資計劃之前，也就是7月份的時候，印度法庭曾宣佈傳喚馬雲。
理由是什麼呢？印度市面上有一款UC瀏覽器，這是阿里控股的。在2017年洞朗危機最激烈的時候，UC要求他們的程式設計師，把中印戰爭、中印摩擦等針對中國的負面新聞給遮蔽掉。
但是一位叫Pushpendra Parmar的印度員工不願意這麼做，於是阿里找了個理由把他給辭掉了。這位程式設計師不服，於是把UC告上了法庭。
這件事本身就很小，而且屬於行業慣例。但由於當時中印摩擦日漸激化，控告馬雲的新聞被印度媒體瘋狂炒作，聲稱中國的瀏覽器威脅國家安全。
只要你佔了人家想佔的市場，人家就想搞你，不管你如何小心，理由總會有的。美中國人都能搞出強行收購tiktok的這種下三濫手段，難道印度人就比美中國人高尚？
總之，阿里在經歷這些事件之後，宣佈暫停對印度的投資，勢必是看清楚印度國內並不適合外資發展的政治經濟環境。
相比阿里，老同行亞馬遜最近的日子也是不好過啊。
總之，印度永遠是一塊大肥肉，卻也總是讓人敗興而歸。貿易保護主義也許能暫時給國民留下一點蛋糕，但故步自封的代價，是低位徘徊的社會效率、日漸凝固的種姓階層，以及越來越艱難的改革歷程。
不參與大環境的競爭，只會讓小環境變得愈加黯淡。中國吃過這樣的虧，現在我們鳳凰涅槃，無論是基礎設施、製造業還是電商業，都是全球的頂級玩家。
而短視的印度，恐怕只能在回顧過去時，一次又一次地哀嘆“失去的XX年”了。