網際網路支付佔比逐年縮小 移動支付佔比逐年提升

2013年之前，第三方支付主要以網際網路支付為主，行業的增速主要由以淘寶為代表的電商引領。2013年之後，智慧手機以及4G網路的快速普及大大推動了移動支付市場的發展，一方面，部分網際網路端的支付規模轉移至移動端，另一方面，人們線上下掃碼支付、NFC支付的習慣養成推動了移動支付規模大幅增長。

移動支付“蠶食”網際網路支付

第三方支付根據業務型別可以細分為銀行卡收單、網路支付、預付卡發行與受理。其中網路支付根據支付終端的不同，可以細分為固定電話支付、網際網路支付、移動支付、數字電視支付、貨幣兌換，目前網際網路支付及移動支付是主流的網路支付方式。而本文所研究的網際網路支付為PC端網路支付，是指客戶通過桌式電腦、行動式電腦等裝置，依託網際網路發起支付指令，實現貨幣資金轉移的行為。截至2019年5月，共有110家企業獲得具有全國範圍內開展網際網路支付業務的資質。

2013-2018年移動支付規模不斷增加，網際網路支付規模不斷縮減。據企業及專家訪談，預計2018年網際網路支付規模佔比10.3%，移動支付規模佔比61.9%。

國家金融與發展實驗室支付清算研究中心釋出的《中國支付清算髮展報告(2019)》指出，受監管收緊等因素影響，網際網路理財、消費金融等行業規模明顯收縮，導致網際網路支付整體規模下滑。

網際網路支付交易規模增速變緩

2013-2018年網際網路支付規模持續增長，但增速逐年放緩。2018年中國第三方網際網路支付交易規模達到29.1萬億元，同比增長3.6%。2019年一季度中國第三方網際網路支付交易規模為6.6萬億元，與去年同期相比略有減少。

網際網路支付呈現寡頭壟斷局面

雖然網際網路支付在第三方支付市場中佔比逐漸下滑，但從市場份額來看，網際網路支付市場仍呈現寡頭壟斷的局面。支付寶、銀聯商務、財付通分別已30.4%、18.6%和13.9%的市場份額佔據市場的前三位。

網際網路金融業務對網際網路支付規模貢獻最大

從網際網路支付應用場景來看，網際網路金融業務(包括理財銷售、網路借貸等)已逐漸發展成為網際網路支付市場佔比最高的業務，佔比44.5%。但由於監管趨嚴及部分P2P平臺爆雷等因素的影響，該業務的增長受到很大的限制。第二梯隊的網際網路支付企業也正在發揮自身優勢，積極探索互金以外新的業務增長點，以寶付為例，寶付立足垂直細分領域，通過創新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業的轉型發展需求，以支付+金融行業整體解決方案為行業使用者賦能，在消費金融、信託、金融租賃、網際網路保險、物流、航旅、跨境幾大業務板塊均衡發展支付業務，建立起自身的核心競爭力。

其次是個人業務(包括轉賬業務、信用卡還款業務等)和線上消費(包括網路購物、O2O、航空旅行等)，交易規模分別佔比21.5%和18.7%。其中個人業務規模基本被支付寶和財付通兩大龍頭企業佔領，但隨著PC端到移動端支付習慣的轉移，個人業務佔比相比之前有所減少。