文 丨氪小星
01
事件
▌拼多多月活使用者突破4億，直逼淘寶
近日，QuestMobile釋出《2019移動網際網路全景生態報告》。報告顯示，新的競爭態勢下，電商頭部聚集效應愈發明顯。8月，手機淘寶APP使用者規模為6.42億，“淘寶-支付寶小程式”使用者數1.15億，去重後的全景使用者規模為6.91億；拼多多APP使用者規模達3.81億，“拼多多-微信小程式”使用者數為1億，去重後的全景使用者規模為4.29億；京東App使用者規模為2.46億，“京東-微信小程式”使用者數為8700萬，去重後的全景使用者規模為3.13億；其他包括唯品會、蘇寧易購等在內的電商平臺，全景使用者規模在1億以下。
氪小星說
按上述資料，拼多多月活使用者相當淘寶的62%，京東的137%。4.29億月活使用者接近淘寶2016年2季度的水平，當時淘寶的MAU為4.27億。此外，拼多多官方公佈的MAU指的是自有APP的使用者，並沒包括微信等社交平臺。
綜合QuestMobile資料，我們基本可以推測出拼多多在三季度平均MAU應該是在3.8億-4.3億之間，較去年同期的1.95億增長95%-121%。
▌京東物流投入3億，全方位升級一線人才建設
10月18日，京東物流宣佈升級“321一線人才建設專案”，未來5個月補貼3億給一線員工，以進一步激勵一線員工，全方面保障員工福利。為應對業務高峰，未來5個月，京東物流將針對一線倉儲、分揀員工及快遞員提供近3億補貼與激勵。其中，額外投入1.38億的業務高峰期補貼，對一線倉儲和分揀員工給予持續5個月的補貼激勵。同時每月新增3,000萬，用於快遞員多勞多得的績效激勵。
氪小星說
京東在4月對快遞員薪資體系進行調整，下調公積金比例並取消底薪。新政實施了半年，各種優缺點都開始浮現。這次補貼計劃很可能是對新工資政策的補充。京東倉儲和配送人員大概在12萬左右，按3億來估算，每人可拿到2500元，即每個月500元。此前有分析人士認為京東將在618後進行大幅裁員，但並沒有。劉強東4月公開信中披露，京東物流2018年虧損總額超28億，已連續12年虧損。
▌盒馬趙家鈺：“盒馬牌”商品佔比已超10%
10月20日，在盒馬自有品牌戰略升級釋出會上，盒馬全國標品採購總經理趙家鈺介紹，“盒馬牌”商品的佔比已經超過10%。此外，盒馬還給自己設立了一個小目標：自有品牌三年內達到全球零售領先水平，推動“盒馬牌”成為行業標準和新農業升級。
趙家鈺表示，在物質逐漸豐富的時代，滿足需求只是基本款，在生活場景裡挖掘甚至創造需求，才有可能帶來變化。而盒馬希望在創造新需求的同時，幫助上游農業生產製造商進行全鏈路升級，實現標準化、規模化、品牌化，實現製造零售一體化。
氪小星說
零售商做自有品牌有幾個出發點：去除品牌溢價，提供價效比商品；提高零售商毛利；提供人無我有的商品。國內零售業目前自有品牌佔整體比例不高，上海自有品牌協會主任王建軍透露，目前中國零售業自有品牌的話整體水平大概在1%，在年營業額在20億以上的主流區域零售企業，自有品牌的佔比在2%到5%之間。
以這個比率看，成立才幾年的盒馬在推動新零售，提供新商品上，正在業內貢獻了一個新氣象，儘管其目前10%的比例相比國外商超零售企業大致50-60%不算高。比如，德國超市奧爾奇超市自有品牌甚至高達90%。但在國內，瞄準新消費需求，策劃提供新商品，獨家新商品。盒馬夯實“商品力”的力度和速度值得關注。廈門元初、永輝生活、生鮮傳奇等企業也在發力。其中，元初做的比較早。
未來，消費者為了零售商而去消費，誰家提供獨特商品符合消費邏輯和消費習慣，消費者更願意去買單。自有品牌的能力將是零售商的一個核心能力。
▌繼中通之後，圓通宣佈雙11漲價
圓通速遞釋出《圓通速遞關於旺季高峰應對預案的告客戶書》稱，為了確保旺季期間快遞服務安全、平穩，保障服務品質和客戶滿意度，應對旺季在快遞“攬、轉、運、派”各環節上的用人、用車、場地擴容等成本上漲，圓通速遞將於2019年11月11日起調整快遞收費。此前，中通宣佈將在雙十一漲價，具體調整幅度，由當地服務網點根據總部指導建議並結合各自實際情況實施。
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快遞漲價不是什麼新聞，但對電商平臺當然不利，對客單價較低的平臺影響可能更大。假設拼多多單位訂單的價格是50元，淘寶100元的話。那麼快遞漲價1元，拼多多商家的成本就上升2%，淘寶商家成本只增長1%。
▌京東雙11三大戰略曝光：直播、C2M和社交電商
日前，京東公佈了今年雙11的具體玩法，表示將圍繞三大戰略，通過新品、全民互動、大秒殺、5G和京喜等九大方向來進行重點佈局，並定下了售出12億件低價好物、2億件C2M（反向定製）產品、觸達超5億下沉新興市場使用者的雙11目標。據悉，京東今年雙11預售時間為10月18日-10月31日，比去年提前了兩天，專場期為11月1日-11月8日，高潮期為11月9日-11月11日，並特設返場期為11月12日-11月15日。
▌美團宣佈成立“美團大學”，涵蓋餐飲、外賣等多個品類
美團宣佈成立“美團大學”，下設八大學院，涵蓋餐飲、外賣、美業、酒旅等多個生活服務品類。在未來十年內，美團大學將與國內1000所職業院校達成合作，帶動1億生活服務從業者數字化發展。美團聯合創始人、美團大學校長穆榮均表示，美團大學的使命是讓每一位生活服務從業者與數字時代同行。我們的願景是希望成為生活服務業數字化人才的大本營。
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顯然，美團正在通過培訓的方式，推動將供給端企業的數字化落地。上週末，美團創始人兼CEO王興在烏鎮網際網路大會再次提及和強調，數字經濟最終發展起來，需要供給側全面數字化。他認為供給側數字化是一個比需求側數字化更任重道遠的事情，是巨大的機遇，也是很大的挑戰。在去年網際網路大會上，王興提到，過去20年，需求側的數字化逐漸完成了，但是供給側的數字化才剛剛開始。
▌“二選一”：阿里、京東和拼多多最新評價
雙11正在來臨，針對阿里與拼多多“二選一”事件，阿里集團市場公關委員會主席王帥在微博迴應稱，這本來就是正常的市場行為，也是最樸素的商業規則，不願配合某些企業進行炒作。
10月15日，京東副Quattroporte宋暘朋友圈發文表示，二選一受傷最深的根本不是京東，是那些沒日沒夜為生活奔波忙碌的商家，平臺資源稀缺更應該鼓勵商家多渠道、多平臺發展，多銷售一點是一點，而不是用各種手段威脅打壓，涸澤而漁的結果是讓天下的生意越來越難。
10月20日，世界網際網路大會上，拼多多聯合創始人孫沁表示，二選一背後隱藏著“下架封店於無形”的強勁技術暴力手段，商家只能被逼裁員。短期來看，雖然二選一能讓某平臺靠壟斷一家得益，但從長遠看，只有正當競爭、開放合作才能達到共生共贏。
▌蘇寧物流釋出“閃電鄉鎮”計劃，雙十一30000鄉鎮24小時送裝
10月18日，蘇寧物流正式釋出“閃電鄉鎮”計劃，針對四至六線城區、縣城以及所轄鄉鎮、農村地區，提供“24小時送裝”服務。“閃電鄉鎮”計劃成為推動蘇寧物流深入下沉市場、打造鄉鎮“近場網路”的重要舉措。雙十一前，蘇寧幫客縣鎮服務中心在全國範圍內將突破1350家門店，為全國超過30000個鄉鎮提供24小時送裝服務，預計到今年年底將覆蓋全國95%的縣鎮區域。
▌螞蟻金服將以更低的定價尋求35億美元貸款
知情人士稱，螞蟻金服在就一筆25億美元的貸款與貸方進行談判，還包括10億美元的超額配售選擇權。期息為3年，利率低於Libor+100個基點。據彭博資料，螞蟻金服上次於2017年通過銀團貸款市場籌資35億美元，利率為L+135個基點。今年7月17日，據知情人士訊息稱，螞蟻金服正在為一般企業目的自行安排一筆20億美元的貸款，目前與銀行商洽中。
▌外媒：若亞馬遜被要求分拆，貝索斯將會讓雲端計算和電商分家
據外媒，日前，一位熟悉亞馬遜和貝索斯的業內人士表示，在美國監管機構親自對亞馬遜進行分拆之前，貝索斯將主動分拆自己的公司。該人稱，“我認為貝索斯最終會分拆他自己的公司，他正在進行考慮。亞馬遜雲端計算部門作為母公司利潤豐厚的業務而存在。它沒有理由需要連線到電子商務業務上。”
02
洞 見
▌阿里巴巴張勇：數字時代的新商業文明，本質是要回到人本身
阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇在第六屆世界網際網路大會提出，數字化時代的商業發展催生了新商業文明。張勇表示，數字時代的新商業文明，本質是要回到人本身。從關注流量、交易量，到關注客戶、關注消費者、關注一個個具體的人。數字時代的新商業文明，是以合作為基石的發展新模式。傳統競爭是此消彼長、非此即彼的零和博弈，數字化時代的大趨勢是正和博弈、共贏發展、增量發展。
▌王興：供給側數字化任重道遠
美團創始人兼CEO王興在烏鎮第六屆世界網際網路大會上表示，數字經濟最終發展起來，需要供給側全面數字化。他認為供給側數字化是一個比需求側數字化更任重道遠的事情，是巨大的機遇，也是很大的挑戰。在去年的第五屆世界網際網路大會上，王興提到，過去20年，需求側的數字化逐漸完成了，但是供給側的數字化才剛剛開始。
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數 字
▌統計局：前三季全國網上零售額73237億元，同比增16.8%
統計局10月18日釋出的資料顯示，前三季度，全國網上零售額73237億元，同比增長16.8%。其中，實物商品網上零售額57777億元，增長20.5%，佔社會消費品零售總額的比重為19.5%。