最近愛知君想到一個問題，如果特斯拉如十年前的蘋果，那麼下一個中中國產的華為是誰呢？蔚來？小鵬？理想？威馬？亦或是曾經低調的大佬，比亞迪呢？最近還有另一個答案，就是“華為”本為，8月初華為的工商資訊發生變更，經營範圍新增汽車零部件及智慧系統的研發、生產、銷售及服務。任正非說“車上凡是跟沙子有關的，華為都要做”，因為未來可能是軟體定義汽車行業了。

當然，愛知君認為還是比亞迪最有戲。曾經的比亞迪，讓愛知君迷茫過，又搞什麼雲軌，搞什麼口罩，感覺什麼都要插上一腳，自己造的車呢？雖然硬體不錯，但審美總是讓人捉急，有種無法言說的接地氣的感覺。

但最近比亞迪變化挺大的，可能王傳福終於弄清楚了特斯拉為什麼牛了。當愛知君看到大街上看到不少比亞迪的新能源車EV和酷酷的漢，感覺比亞迪的春天可能真的要來了。

比亞迪敘事的迴歸

曾經比亞迪是第一個新能源汽車，在科技立國，民族品牌崛起，汽車行業彎道超車的巨集大敘事背景中，它是一枚重要的棋子。只要像“紅旗”一樣講好這個民族平臺和彎道超車故事，相信在與特斯拉差距不大的情況下應該會有一批簇擁。

誰是中國的特斯拉？

今年初，特斯拉的市值一度突破5000億美金，超過全球主要汽車企業市值總和。中國幾個造車小兄弟的市值也水漲船高。蔚來250億美金左右，小鵬和理想均在130億美金左右。而同時我們看看比亞迪的估值才不到500億美金。

其實對位元斯拉，目前整體銷量差不多，比亞迪最近汽車銷量不錯，特斯拉國內月均銷量1.2萬臺，漢可能馬上也要穩定在1萬臺了。

而且還有幾塊業務特斯拉是沒有的，上游的電池業務，按照佔有率，市值也有寧德時代的四分之一，1000多億元。功率半導體，也是特斯拉沒有的業務，這一塊也應該價值一百多億市值。另外它還有一部分比亞迪電子的股權市值應該有500多億。

而目前整體市值比亞迪只有特斯拉的十分之一，愛知君覺得目前有所低估。當然特斯拉走的是高壁壘高利潤的工業設計和軟體，輕資產運營，估值差一個數量級也是可以理解的。這點王傳福可能慢慢也有所理解了。

再看看造車新動力的幾個小兄弟，其實除了軟體和設計，它們都是代工，但估值都炒到天上去了，蔚來市值是比亞迪的一半，真不知道是蔚來高估了還是比亞迪低估了，這是個謎。

巴菲特的牌

巴菲特芒格的伯克希韋哈撒韋持有比亞迪十年，目前佔比8.25%，是唯一買入並長期持有的國內公司，錯過了特斯拉和早期蘋果的哈撒韋公司，難道會遺忘了中國的這張“特斯拉”牌嗎？

大佬的投資一般都是長期的，甚至穿越週期了，我們不要站在短期的角度去看。當然除了看企業，也看企業家精神，看人性。作為唯一一支巴菲特概念股，未來的表現如何呢？我們拭目以待。

當然如果巴菲特有一天參與比亞迪的定增了，愛知君是會繼續跟的，如果有一天巴菲特清倉了，愛知君也會過一陣清倉的，因為中石油對國內投資的教育成本太大了，人家很多資訊是你沒有的。