週末出了個重磅新聞:《人民日報》發文狠批網際網路巨頭跑馬圈地社群團購,批評巨頭們只著眼於幾斤肉幾捆菜的流量,卻不努力為國家的科技發展多盡一分心力。
聯絡到近日高層頻繁表態反壟斷,這個週末一眾網際網路大佬沒睡好覺。很多人認為上面要禁止社群團購,有讀者焦急地問,此前火熱的社群團購概念是不是要熄火了?因社群團購概念大漲的宏輝轉債明天是不是要暴跌?
我的看法是社群團購是經濟規律,不會止步不前。團購是一種節約資源,提高經濟效益的方式,是時代的需求。具體到社群團購應用中,網際網路技術把零散的買菜、買水果等需求集中起來配送,大大降低了物流、倉儲的成本,提高了配送效率,適應越來越快節奏的生活。
官媒發文的目的,是敲打網際網路巨頭,防止它們利用資本、資料優勢排除競爭、與民爭利,而不是禁止社群團購這種形式。實際上社群團購並不是新業態,早幾年就有了,要是這種形式不好,官媒早幾年就批判了,何待此時?官媒之所以此時出來說話,是因為這幾年見慣了滴滴、美團等手握重金、享有技術優勢的網際網路平臺以燒錢方式壟斷市場,再坐地起價的玩法,特意發文警告而已。
移動網際網路的迅速發展,網民數量的快速增加,一些網際網路平臺事實上掌控了群眾的日常生活。尤其是它們掌握的海量資料,足以影響國家的安全、穩定,若放任這些巨頭肆意擴張,後果不堪設想。前段時間XX的暫停上市,彰顯了國家對資本無序擴張的警惕和依法監管的決心。此番巨頭們瞄準底層人民賣肉賣菜的一點血汗錢貪婪擴張,自然不能為高層容忍,遭到炮轟是必然。
所以,我覺得官媒的炮轟是對巨頭的嚴肅警告,嚴禁他們再搞低價攬客壟斷市場那一套,但社群團購這種形式是不會消失的,而是有序發展。
具體到宏輝轉債,明天可能會因週末這個所謂的利空低開,正股或許盤中觸及跌停,但我認為這對宏輝並不是實質性的利空。宏輝做的是水果蔬菜供應的生意,從果農、菜農中收購水果蔬菜,再批發給商場超市和電商平臺,無論有沒有社群團購這個形式,宏輝的銷售都不會有大的變化,最多是前期因社群團購概念上漲的股價縮水而已。
但相對於中水漁業這種7天6漲停的牛股,宏輝果蔬從10.26元起步最高漲到14.55元,現價已回撥到12.34元,不算漲太多。宏輝轉債現價126.38元,離100元面值也不太遠,下跌空間也有限。何況宏輝轉債本身是隻有3.22億元規模的小盤轉債,即使沒有社群團購這個概念,平時也深受遊資青睞,跌不了哪裡去。
所以,宏輝轉債明天可能會低開,但應不會一直維持大跌。相反,卻有可能走出低開高走的走勢。真正利空的,是美團、阿里。
另外,網上傳播的所謂阿里、騰訊、美團推出社群團購訊息,證實為謠言。實際上,就在12月11日京東宣佈向社群團購佼佼者芙蓉優選投資7億美元。巨頭不僅沒有退出,反而在加碼。只不過,他們可能不敢再玩以前那一套燒錢圈地的把戲而已。不搞燒錢大戰,社群團購良性發展,宏輝依然是受益者,所以即使明天報道,我覺得也沒有理由過度恐慌。 $宏輝轉債(SH113565)$
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