商業洞察 丨 作者 / 劉潤 整理 / 由之

2019年5月16日那一天，美國將華為及其附屬68家子公司納入“實體清單”。

納入“實體清單”，這意味著，未經美國政府批准，以後任何美國公司都不能與華為開展業務。

可是，華為是一家高度依賴美國技術、元器件供應、以及海外市場的公司。

如果美國供應商集體斷供，比如谷歌公司不再向華為提供安卓後續版本的升級和授權；

高通、英特爾、賽靈思不再向華為提供晶片；

或者美國市場不再銷售華為的產品…

這對華為來說，雖然算不上滅頂之災，但也相當於綁住手腳，讓華為寸步難行。

怎麼辦？

在今年（2019年）8月9日的華為開發者大會上，華為官方正式釋出了，基於微核心的，全場景分散式作業系統：“鴻蒙”。

釋出自己的作業系統，這意味著什麼呢？

華為選擇在這個時期釋出自己的作業系統，是迫於被美國製裁的無奈之舉，還是早就已經部署好的戰略呢？

此前，華為的常務董事和高階副Quattroporte餘承東表示：

我們的系統打通了手機、電腦、平板、電視、汽車智慧穿戴，統一成一個作業系統。並且相容全部安卓應用和web應用。

看到這個訊息，很多朋友認為，華為研發鴻蒙作業系統，是為了取代手機時代的安卓、IOS，甚至PC時代的Windows，從而不被美國掣肘。

但其實不是。

任正非在近期的採訪中也說到：

華為推出的鴻蒙系統並不會取代谷歌的安卓系統。鴻蒙如果能夠有一部分生態，那也是補充，而不是主要的替代關係。

因為，在安卓、IOS、Windows稱霸天下的今天，想要做一個自主的跨手機、平板、電腦等平臺的作業系統，還要形成自己的生態，實在是太難太難了，難到幾乎不可能實現。

為什麼？

— 1 —什麼是作業系統？

要說清楚這個問題，我們首先得從作業系統開始講起。

什麼是作業系統？

簡單來說，你可以把它理解為計算機的“翻譯官”。

你想讓計算機執行你的指令，你直接對它說：“計算2的10次方”，它是聽不懂的。

在最底層，它需要通過電訊號（通電、斷電、高電位、低電位等）控制各種元器件來執行具體的任務。

作業系統的作用，其實就是把人的指令變成機器底層元器件能夠“聽得懂”的電訊號。

但作業系統只是一個“翻譯官”，它不能直接解決實際的問題。

比如你想要編寫一個文稿，如果只有作業系統，你是編輯不了的。

你還需要執行在作業系統之上的軟體和應用，比如Windows作業系統上的Word，比如IOS作業系統上的Pages。

開發一款軟體或者應用，本身已經很不容易了，而想要開發一個承載著成千上萬個軟體的作業系統，更是難上加難。

有多難？

如果說開發一個軟體或者應用的難度是10，那麼在今天，開發一個作業系統的難度就是100，它們之間是數量級的差異。

為什麼開發一個作業系統這麼難？

計算機底層的元器件只認識0和1，要把人們的各種複雜指令翻譯成只由0和1組成的機器語言，你應該能想象得到，這是多麼困難的一件事。

但是，除了因為涉及最底層的硬體，對工程師的技術要求更高之外，在做作業系統的道路上，還有一座（或者說是一群）幾乎難以逾越的高山，那就是專利。

— 2 —專利，到底有多重要？

你知道嗎，市場上每賣出一臺安卓手機，生產廠家都要給微軟交幾美元。

為什麼？

安卓作業系統不是谷歌公司的嗎？廠家為什麼要給微軟交錢？

因為安卓系統中用到了大量微軟的專利。

雖然微軟的Windows是PC作業系統，而安卓是手機作業系統，二者看上去沒有什麼交集。

但是一些寫作業系統的最基礎的方法，早在微軟開發Windows的時候，就被註冊專利了。

安卓再怎麼寫，也不可能繞過去。

比如，微軟發明了一種儲存檔案的方法，申請專利後，如果安卓也用這種方法來儲存檔案，那就必須給微軟交專利費。

類似這樣的專利，微軟可能有成千上萬個。

這成千上萬個專利就像一堵牆，擋在了後來者開發作業系統的路上。

這就是微軟的專利壁壘。

在科技行業，專利是一家公司最重要的護城河。

有了專利壁壘，後來的競爭者就再也無法超越你。

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1997年，如果用四個字來形容當時的蘋果公司，那就是：瀕臨倒閉。

喬布斯重新回到蘋果，奪回權利，然後做了一個飽受質疑的決策。

當時的蘋果非常需要錢，但投資人都不看好蘋果，於是喬布斯決定找他最大的敵人幫忙，那就是：微軟。

他給比爾·蓋茨打了個電話，說：

“微軟在侵犯蘋果的專利……如果我們繼續打官司，幾年後我們可以贏得10億美元專利罰金，這一點你我都很清楚。但如果那樣，蘋果撐不到那個時候。所以讓我們想想如何立即解決這個爭端。我需要的是微軟承諾繼續為Mac開發軟體，並且要向蘋果投資，這樣我們的成功也能讓微軟獲益。”

聰明如比爾·蓋茨也許根本沒想到，喬布斯會瘋狂到這種地步。

但他最終真的投了蘋果1.5億美元，救了蘋果。

為什麼？

因為微軟擁有很多專利，蘋果也擁有很多專利，他們倆一直在打專利官司。

喬布斯利用這一點向蓋茨提議：咱們別打官司了，不然只會兩敗俱傷。我們倆可以交叉授權，所有的專利糾紛從此一筆勾銷。

但是，你要答應我一些條件，給我投點錢，並且承諾為我的mac電腦開發office。

於是在1997年，微軟和蘋果達成了專利和解。

也是在那一年，人們終於在mac電腦上用上了office。

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2011年，谷歌斥資125億美元收購了摩托羅拉。

但在2014年，又以29億美元的價格把摩托羅拉拋售給了聯想。

看上去谷歌太虧了啊，但真的是這樣嗎？

其實不是。

這筆交易對谷歌來說，賺，大，了。

因為谷歌留下了摩托羅拉的所有專利，而把硬體和品牌全部賣給了聯想。

這些專利進一步擴大了谷歌的專利壁壘，讓谷歌的城牆堅不可摧。

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你看，微軟、蘋果、谷歌……這些專利巨人，一個一個擋在了華為的前面，無法逾越。

它們早已在PC和手機時代的作業系統世界裡稱了王。

這時，華為想要寫出一個不侵犯任何已有專利的作業系統，推翻它們的統治，幾乎沒有可能。

— 3 —更難的是適配

即便華為真的繞過所有專利，或者和這些專利巨頭達成和解，做出了自己的手機或者PC作業系統，這還沒算完。

如果華為想要像微軟一樣，做出一個開放的作業系統，它還要解決一個更難的問題，那就是適配。

如果說開發一個作業系統的難度是100，那麼適配的難度就是1000。

以微軟為例。

市面上有成千上萬種電腦和電腦配件，微軟的Windows作業系統怎麼去適配這麼多機型？

每一版Windows的適配，對微軟來說，都是一個巨大的挑戰。

那微軟是怎麼辦的？

微軟總部有一幢幾層樓的機房。微軟會把市面上所有能買到的電腦和電腦配件（包括CPU、顯示卡、滑鼠、鍵盤等等等等）全部買回來，然後在作業系統的層面上，對這些東西做適配。

你可以想象一下，這個數量有多巨大，需要消耗多少人力物力。

這個挑戰對於華為來說，也同樣巨大。

華為的作業系統怎麼適配不同螢幕尺寸的手機？

在劉海屏上怎麼顯示？

在全面屏上怎麼顯示？

有的手機用高通的晶片，有的手機用澎湃的晶片，華為的作業系統怎麼呼叫不同的指令集？

……

這些邏輯都是不一樣的。

如果華為不打算適配這麼多機型，只想像蘋果公司一樣，做一個封閉的作業系統自己使用，也許它的適配難度並不大。

但是，但是，它會遇到一個更艱難的挑戰，那就是形成生態。

如果說適配的難度是1000，那麼形成生態的難度就是10000。

— 4 —四大護城河

在了解怎麼形成生態之前，我們先來了解一個概念：護城河。

巴菲特先生曾經說過，想要成為行業巨頭，獲得超額利潤，必須為自己的公司挖護城河。

今天你所能看到的所有很難被超越的公司，都在早期建立起了自己的護城河。

那一個公司可以有哪些護城河呢？

有四個：無形資產、成本優勢、轉換成本和網路效應。

我們上面講的專利壁壘，就是無形資產護城河中的一種。

除了專利，無形資產護城河還包括品牌和法定許可。

品牌的關鍵，不是知名度，而是是否佔領了消費者心智，並且因此擁有了定價權。

比如蒂凡尼。

它的珠寶就是比別人貴，但你總覺得人生重大事件不買它，就不太對。

那什麼是法定許可呢？

為什麼過去父母總想把子女送到銀行工作？

因為錢多活少離家近。

為什麼這個世界上會有錢多活少離家近的職業？

因為享受了超額利潤。

為什麼銀行能享受超額利潤？

因為這個行業有法定進入許可。

因為各種原因獲得法定許可，進了圍城的人，非常令人羨慕。

類似的行業，還有澳門的賭場，大陸的電信，以及各國的石油。

第二道護城河，是成本優勢。

什麼叫“成本優勢”？

就是我成本比你低，所以賣得比你便宜，還能有錢賺。

你也降價試試？你一降價就虧損，因為你成本高。

因此，你賣貴因為沒人買，就會死；你賣便宜因為不賺錢，也會死。

這就是成本優勢。

第三道護城河，是轉換成本。

我是百度雲的使用者，一直用得很順手，所以還付費成為了它的超級會員。

後來，騰訊也出了款“騰訊雲”，也很不錯，價格甚至更優惠。

但是，我卻完全不為所動。

為什麼？

因為我已經在百度雲上有800G內容。我要把這800G內容，從百度雲搬家到騰訊雲，天啊，這個“轉換成本”實在是太高了。

第四道護城河，是網路效應。

什麼叫網路效應？

我們在《5分鐘商學院 | 基礎篇》學過，網路效應，就是某種產品對一名使用者的價值，取決於使用這個產品的其他使用者的數量，使用者越多，越有價值；越有價值，使用者越多。

一旦使用者總數突破一個臨界點之後，就會最終進入“贏家通吃”的狀態。

這時我們會說，這個領域“格局已定”。

使用的人越多，對你就越有價值，當好友數量達到一定程度時，你們之間就形成了一張錯綜複雜的網路。

— 5 —形成生態

我們剛才說，如果適配的難度是1000，那麼形成生態的難度就是10000。

而在生態級，華為遇到的真正挑戰，就是網路效應。

Windows已經在PC作業系統市場形成了網路效應，安卓和IOS已經在手機作業系統市場形成了網路效應。

華為作為一個後來者，即便開發出了自己的PC和手機作業系統，但想要打破Windows和安卓的網路效應，形成自己的生態，可以說幾乎無法做到。

為什麼？

我們前面說過，作業系統只是一個“翻譯官”，本身不解決實際的問題，解決實際問題的是作業系統上的app。

你今天做出一個新的作業系統，使用者還不多，使用者不多，就沒有人願意為你的作業系統開發app，因為覆蓋不了開發成本。

而沒有人願意為你開發app，就更不可能吸引更多的使用者。

惡性迴圈。

微軟曾經在PC時代那麼成功，可是到了移動網際網路時代，因為蘋果和安卓都已經形成自己的網路效應，微軟就很難跟他們競爭。

怎麼辦？

微軟當初做Windows phone時，想了一個辦法。

找到IOS平臺上做得最好的50個APP廠商，說：你們幫我的Windows phone開發app，所有的開發費用，我來出。

可是，雖然app開發出來了，使用者增長還是很緩慢。

後續app更新需要大量費用，微軟一旦不再投錢，好不容易積累的使用者就會馬上流失。

最終，微軟的Windows phone還是沒有形成自己的生態。

網路效應一旦形成，就幾乎不可撼動。

— 6 —我在下個時代等你

如果說開發一個軟體或者應用的難度是10；

那麼開發一個作業系統的難度就是100；

適配所有機型的難度就是1000；

而最終形成生態的難度就是10000。

在做PC和手機作業系統的這條路上，華為會迎面遭遇兩條巨大的護城河：專利壁壘和網路效應。

在今天這個時代，想要跟那些擁有專利壁壘和網路效應的巨人競爭，幾乎註定失敗。

那怎麼辦？

也許華為的最佳策略不是超越這些巨人，而是一路狂奔，到下個時代等著他們。

什麼意思？

微軟是PC時代的霸主，已經擁有了專利壁壘和網路效應，那我蘋果打不過他了怎麼辦？

我做個東西叫智慧手機，到移動網際網路的世界等著你，等你來到移動網際網路的時候，我早已建成了自己的生態。

蘋果成為了移動網際網路時代的霸主，已經擁有了專利壁壘和網路效應，那我微軟打不過他了怎麼辦？

我做個東西叫做雲端計算，到雲端計算的世界等著你，等你來到雲端計算的戰場時，我也早已建成了自己的生態。

……

既然打不過，那我就不打了。

一路狂奔，我去下個時代佔領領先優勢，在下個戰場等著你。

華為的5G，其實採用的就是這個策略。

2009年，國家剛剛給中國移動、中國聯通、中國電信發放了3G牌照；

2009年，TD-SCDMA正式進入商用；

2009年，華為開始研究5G；

而那個時候，人們對5G還一無所知。

正是因為在3G還沒有普及的時候，華為就開始佈局5G，所以10年後的今天，華為才能在5G領域遙遙領先。

在這10年中，華為在5G組網架構、頻譜使用、空口技術、原型機實現和外場驗證等多個領域取得了突破性的進展，它所創新的Polar Code、F-OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技術成為了5G的核心技術……

據歐洲電信標準化協會(ETSI)統計，截至2018年6月，華為在全球5G新空口和新核心網領域的標準專利數量均排名世界第一。

提前十年，華為就站在了下一個通訊時代的塔尖。

— 7 —鴻蒙是為下一個計算平臺準備的

正如5G策略體現出來的一樣，華為一直都是韜光養晦的。

鴻蒙作業系統其實也是如此。

它和5G一樣，都是為下一個時代，為下一代計算平臺準備的。

計算平臺的遷移（從桌面時代，到手機時代），是戰場的遷移，新戰場，會誕生新的王者。

今天，一個全新的計算平臺正在浮現：萬物互聯，比如手錶，空氣淨化器，智慧行李箱等等。

萬物互聯的裝置量，遠遠大於手機的裝置量，更是遠遠大於PC的裝置量。

誰能佔據這塊沒有競爭對手的空白市場，在新的計算平臺，誰就能成為新的王者。

今天這一塊市場有兩個主要玩家：華為鴻蒙，谷歌Fuschia。

而華為真正的策略，就是用鴻蒙佔據萬物互聯計算平臺。

這就像安卓不關心Windows有多強大一樣，鴻蒙可以不關心安卓有多強大，因為它們是不同的計算平臺。

我們可以勾勒一幅影象：

PC時代作業系統：Windows + MacOS；

手機時代作業系統：安卓 + iOS；

萬物互聯時代作業系統：也許會是鴻蒙，和谷歌的Fuschia。

當然，這只是一種可能性，這裡面的競爭才剛剛開始。

但是在PC時代、手機時代，早已關閉的可能性的視窗，已經開啟，能不能成功，要看華為在空白戰場建立生態的速度。

所以，鴻蒙真的有可能，成為一款真正的作業系統。

但不是取代安卓。

最後的話

以前我們說，打敗安卓的，一定不是另一個（another）安卓，而是下一個（next）。

鴻蒙，fuachia，都有可能是那一個，微軟、小米也在跑道上。

在萬物互聯計算平臺，發令槍剛響，華為暫時領跑，但是不是能持續領先，還要緊張觀看。

祝福華為。

（我們所知道的資訊還太少，以上判斷僅基於有限資訊。）

-End-