現在，在反壟斷的輿論浪潮中，最難受的，莫過於阿里了。

10月24日，是一個重要節點。

這一天，馬雲在外灘的演講，隨即遭遇到官媒的質疑和民意的討伐。

此後，阿里是諸事不順：

螞蟻IPO被暫緩；

反壟斷（平臺經濟）徵求意見稿出臺；

多個省市的反壟斷座談會在杭州召開；

中央定調，強化反壟斷和防止資本無序擴張；

市場監管總局出手，阿里被罰；

……

時勢轉變，這或許還剛剛開始。

國家政策對網際網路巨頭的態度，已經從10年前的過度包容，轉變成今天的有限包容——事實，也還是包容的，比如昨天，對阿里的處罰，並沒有要求恢復到集中前的狀態。

國家政策的調整，無疑是對的。

相比10年前，今天的中國網際網路巨頭，已經區域性呈現出怪獸的特徵，他們對產業的滲透，已經無孔而不入，他們對底層商業生態的衝擊，也有了打破民生成本平衡點的跡象。

全球政經亂象紛雜，外部壓力重重。

在今天這樣的時點上，標杆性企業要有大局觀——所以，阿里是可以批評的，網際網路巨頭也是可以質疑的。

但是，對部分輿論的過度上綱上線，我是反對的——尤其是在這一次反壟斷的輿論浪潮中，呈現出的誅心之論，比如，對湖畔大學的極端評價等等。

對國家政策的調整，包括阿里等網際網路巨頭們，必須理解，理解國家的不容易。

理解在全球困頓之下，中國的政策定調，要兼顧內外，要兼顧發展和公平，這就是我昨天批評市場原教旨主義者的原因。

對阿里等網際網路巨頭的過度擴張，有些是必須批評的，比如螞蟻可能涉及的金融高風險，有些也是應該理解的，比如資本對實體經濟的過度滲透，包括進軍菜市場等。

當然了，理解不等於支援。

理解是一種客觀態度，至少，可以看清當下網際網路巨頭的現狀。

過去幾年，為什麼網際網路巨頭會瘋狂擴張？

1，資料經濟，大者恆大，強者恆強。

網際網路企業的無邊界擴張，可以降低資料蒐集的成本、提高資料轉化的收益，並且，還可以增加客戶的粘性——這是移動網際網路經濟的生存法則。

2，全球化擴張遭堵，只能對內瘋狂擴張。

過去幾年，美國帶來掀起了逆全球化浪潮，尤其是針對中國。

在逆全球化之下，國內網際網路巨頭的對外投資，阻力越來越大，風險也與日俱增，這從今年美國和印度對中國APP的封堵，即可窺之一二了。

無奈，國內網際網路巨頭只能對內瘋狂擴張了。畢竟，他們相較傳統企業，既具有資料整合的優勢，更具有現金流和高估值的優勢，他們的巨量資本亟需去處。

逆全球化，導致中國經濟的內卷。

中國經濟的內卷，又必然導致境內資本的內卷，而這又以境內網際網路資本為代表。

如果沒有記錯，2016年是阿里巴巴的全球化之年。

這一年，馬雲提出了e-WTP(電子世界貿易平臺)的概念，旨在“全球買、全球賣、全球運、全球付、全球遊”，讓阿里變得更大、更強。

但是，五年快過去了，今天阿里巴巴的全球化怎麼樣呢？

除了在東南亞的佈局，可圈可點之外，阿里在印度、歐洲、美國和非洲的佈局，都不盡如人意。

印度，之前阿里參股的印度電商BigBasket，現在傳出，印度塔塔集團將收購其80%的股權，阿里將出局。

歐洲，今年雙11，彭博社發文稱，阿里對歐洲電商和雲計算市場的進展十分有限，面對亞馬遜、微軟的強大壓力，阿里的全球化決心遭到質疑。

……

逆全球化，經濟內卷，資本內卷。

而資本過度的內卷，又必然激起民意和政策的反彈——這就是阿里稍顯無奈的現狀。

今天，世局難料，全世界進入大拐點，在此之下，阿里四顧茫然實質必然。

茫然，但不能久久無措。

當下阿里的戰略方向，需要進一步明確，紮根中國，著眼未來。

紮根中國，有所為，有所不為。

著眼未來，著眼硬核科技創新，著眼之於未來的空間物理、生命科技創新。

也許，馬雲是時候真正做一個“外星人”了。