文 |周昊
編輯 |周遠方
日曆再往後翻十多頁，足以載入史冊的2020年將畫上句號。
這一年，手機行業因新冠疫情爆發陷入“倒春寒”；這一年，華為因政治原因受困，被迫走下王座；這一年，各廠商在應用創新層面力求先行；這一年，市場劇變震動產業鏈，留下陣陣漣漪。
多種因素交錯之下，原本格局清晰的國內市場再度進入群雄逐鹿，誰能抵達王者之巔，誰又會被波濤吞噬？
01新冠疫情大流行
新冠疫情無疑是2020年最大的黑天鵝事件，從一、二季度的上下集發展至三、四季度的連續劇，國內手機產業也經歷了一輪過山車式發展……
設計炫酷、引數頂級、噱頭火熱……2019年經歷了慘烈拼殺的各手機廠商仍然無法在春節前夕歇一口氣：節日期間的購機潮、節後的巴塞羅那展會，一系列從營銷到產品的佈局都在緊鑼密鼓的進行著。
2019年四季度，全球智慧手機總出貨量為3.688億部，同比下滑1.1%，各大研究機構認為市場下滑源於中國市場需求疲軟，但背後更主要的邏輯是，四季度國產廠商都在為2020年初搶佔5G高地進行蓄勢。
然而，一場突出如其來的疫情讓所有的前期準備都化為了泡影，也讓本就你死我活的智慧手機市場更是雪上加霜。
“就像在起跳前剛剛下蹲蓄力之時，新冠的天花板結結實實壓在所有人的頭上”，一位從業人士向觀察者網形容當時的態勢，“5G相關的營銷在2019年開始預熱，大多數使用者都處於觀望期，2020年本來肯定是一個爆發的節點，可是在新春的第一戰，一切都戛然而止。”
疫情導致廠商線下銷售渠道停擺、產品節奏完全打亂；限制出行、減少人員聚集和流動的措施更是讓線下零售市場失去活力，經濟停擺也讓使用者在消費時思慮再三。下游的波動傳導至上游，庫存積壓、生產停滯、訂單取消成為當時常態。
Canalys釋出的一季度資料顯示，國內市場除華為和蘋果出貨量勉強持平外，OPPO、vivo、小米下跌幅度均在20%左右，整體出貨量下跌達18%。
第二季度海外疫情開始蔓延，除蘋果依靠降價策略及低價iPhone SE的釋出維持了25%的增長外，全球各主要廠商出貨量均有相當程度的下滑，其中三星的跌幅達到30%。
國內疫情逐步得到控制，同時，疫情帶來的無線網路需求，讓市場轉機隨之來臨，各廠商早先謀劃好的5G終端得以全面鋪開。
據中國信通院統計，2020年1至10月，國內累計上市5G新機183款，累計出貨量1.24億部，其中6-10月國內市場5G手機出貨量連續五個月佔到總體出貨量的60%。如realme、中興、小米等廠商，更是將5G手機的價位拉低至千元級別。
在下游需求得到復甦的同時，整個上游的電子資訊製造業也進入了快速的恢復期。
工信部資料顯示，規模以上電子資訊製造業利潤總額在年初疫情時同比下跌87%，在進入5月後已經恢復至同比增長34.7%。
2020年1至10月，規模以上電子資訊製造業實現營業收入同比增長7.2％，利潤總額同比增長12.6%（去年同期為增長6.0%），營業收入利潤率同比增長4.7%，營業成本同比增長7.2%。
很顯然，全球疫情依舊肆虐，“風景這邊獨好”，國內企業扛起了全球中央廚房的重擔。面對這一全球產業結構重塑的機遇，加速數字化、智慧化轉型升級，才能進一步分享到全球經濟刺激的紅利。
2019年1-10月以來電子資訊製造業營業收入、利潤增速變動情況（%） 資料來源：工業和資訊化部
02華為受困
如果說疫情對上半年國內手機市場影響深重，那麼華為被美國政府無端制裁，則直接改變了國內乃至全球手機市場的格局。
11月17日上午，《深圳特區報》刊登一則相關方的聯合宣告：深圳市智信新資訊科技有限公司（簡稱“深圳智信”）已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議。根據該協議，深圳市智信新資訊科技有限公司作為收購方，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。
2019年華為已經遭受一系列軟硬體產品的斷供，包括晶片、軟體服務、作業系統等等。隨後華為啟動一系列“備胎”計劃，在作業系統、基站晶片、手機射頻晶片等產品上實現自救。當年華為出貨2.4億部，同比增長16.8%，市場份額佔比為17.6%，成為前五大品牌中唯一保持兩位數正增長的廠商。
在國內市場，華為也以1.4億部的出貨量穩坐龍頭，市場佔比逼近40%。
很顯然，美國公佈的一系列對華為的制裁計劃並未影響到華為手機的銷量。在嚴峻的外部環境影響下，華為透過國內市場凝聚品牌影響力，並加速科技創新贏得使用者青睞。
2020年5月，美國再次加大了制裁的力度，透過嚴格限制華為使用美國的技術、軟體設計和製造半導體晶片的能力，進一步擠壓了華為的生存空間。在此次制裁過後，華為的麒麟高階芯片面臨著斷供的局面，作為現金奶牛的手機業務陷入困境。
餘承東在2020年9月對外表示，高階晶片麒麟9000只有5月15日之前的訂單被臺積電接受，相關的生產工作到9月16日就會被停止。由於國內沒有晶片製造業能夠給予支援，搭載麒麟9000的華為手機進入了“賣一部少一部”的困境。
2020年10月底，華為年度旗艦產品Mate40系列釋出，但截至12月中旬，各型號產品仍需每天定時搶購，部分機型更是長期處於缺貨狀態。
有接近華為的訊息人士向觀察者網表示，由於晶片供應受限，且麒麟9000晶片還需向P50系列以及新一代摺疊屏產品供應，因此目前的銷售策略仍將維持相當長的時間，“一次性全部出貨賣光並不現實”。
很顯然，華為手機若想繼續生存下去，解決晶片供應問題是第一要務。目前訊息顯示，高通已經拿到了為華為供應4G晶片的許可，這也意味著在全球其他以4G為主的市場上，華為仍將有可能發售4G產品撐過這段艱難的時期。
但在高階的5G手機市場上，華為還能堅持出貨多久？這個問題目前仍看不到答案。
與此同時，華為也儘可能的透過在消費電子領域的其他維度的進行產品的佈局。
除了早些時候釋出的智慧屏、TWS無線耳機等Iot產品外，12月初，華為也推出了第一款面向商用市場的PC桌上型電腦MateStation B515。透過PC與手機、平板等智慧移動裝置之間的多裝置協作、快速檔案共享、多屏操作等使用場景，華為希望透過強大的品牌影響力和領先的創新實力，在“第三代移動辦公”場景下有所突破。
03中國榮耀
“一旦‘離婚’就不要再藕斷絲連”、“未來我們是競爭對手”、“我們對你們不會客氣的，你們有人在競爭中罵打倒華為，他是英雄好漢，千萬不要為難他們。” 11月25日，在為榮耀壯行時，任正非一席話語引得諸多網友紛紛落淚。
作為一個在華為旗下發展了七年的品牌，榮耀與華為的連線是方方面面的。然而現實如此，榮耀亦如年輕的雛鷹，終有離開父母翅膀、獨自翱翔於風暴和天空之上的一天。
對於新生的榮耀而言，與華為的切割僅僅是向天空扇動的第一下翅膀，供應鏈的重構、產品的梳理、未來發展的定位等一系列問題仍擺在榮耀面前。
隨後，榮耀還將面臨競爭最為激烈的紅海市場，它的競爭對手，無一不是經驗豐富的百戰老兵：蘋果的高階地位無可撼動，三星在全球市場依舊為王，小米在Iot領域全面開花，OPPO、vivo的渠道體系能將門店觸角延伸至最底層。
與這些老兵相比，如今的榮耀已在市場上沉寂近半年之久。近日有訊息傳出，2021年一季度，榮耀將利用庫存的聯發科晶片釋出V40系列，這也是榮耀獨立後面臨的第一場大考。
2019年榮耀業績盤點
失去了華為在研發、供應鏈領域的支援，榮耀的確會面臨很多困難，但這也讓榮耀有了更充足的發展空間。
榮耀自誕生以來就被定位為中低端網際網路手機，其使用者主要以華為無法覆蓋到的年輕群體為主。儘管近年來榮耀在產品設計等方面多有突破，但在華為P系列、Mate系列的價格天花板之下，榮耀始終無法邁向高階。
現在，獨立後的榮耀可以盡情在品牌定位上進行突破。下一步，榮耀很有可能打破固有的四條產品線V系列、數字系列、X系列和Play系列，讓產品覆蓋到市場的各個角落。
在2020高通驍龍技術峰會上，高通總裁安蒙表示已經與榮耀開展對話；結合現有資訊來看，未來榮耀搭載高通soc晶片將成為大機率事件。
榮耀CEO趙明也在早先的內部員工溝通會上提到，未來的目標是成為中國智慧手機市場的第一。2019年，榮耀在國內的市場份額整體達到13%；2020年，榮耀在震盪中踏上了一條未知的道路。
華為作為國產高階手機的標杆仍矗立在山頂，而失去了最大品牌加持的榮耀，將在半山腰與OPPO、vivo、小米一道，開啟一場新的戰爭。
04小米翻身
擁有網際網路思維的小米，用最快的行動應對了華為受制裁這一市場大變局，手機圈戲稱“華為跌倒、小米吃飽”。
11月24日，小米集團（01810.HK）釋出了2020年第三季度財報。小米集團總收入人民幣722億元，同比增長34.5%，經調整後的淨利潤為人民幣41億元，同比增長18.9%。
整個第三季度，小米全球智慧手機出貨量同比增長45.3%，達到4660萬部，市場份額佔比為13.5%，成功超過蘋果再次回到前三之列。
疫情在全球的肆虐讓諸多使用者改變了消費習慣，當用戶遷移至線上市場時，深諳電商業務的小米沒有被線下市場的停滯所困擾。
美國政府於今年5月及8月連續加大對華為的制裁力度，晶片遭到斷供的華為不得不踩下了剎車，這也導致與小米貼身肉搏的榮耀因晶片斷供被迫停更。
面對巨大的市場機遇，小米再次把握住 “快”這一網際網路節奏，成功在市場上擴大了自己的份額。
Canalys資料顯示，2020年第三季度小米在歐洲市場的智慧手機出貨量同比增長90.7%，市佔率達到18.7%，連續第二個季度擠掉華為進入前三名。
在國內市場，小米第三季度出貨量同比增長19%，達到1050萬部，是前五大廠商中唯一在三季度取得正增長的企業。
雷軍在十週年演講中吹響了下一個十年的衝鋒號，小米對2021年的展望也更加樂觀。
來自產業鏈的訊息稱，2021年小米將預定可供2.4億部手機使用的零部件，並將全球出貨量的目標訂到了3億部。2.4億部這個數字是華為2019年巔峰時的出貨量。
此外，小米還在北京亦莊落成了一座智慧工廠，其一期已經投產。這座工廠被稱為無人“黑燈工廠”，主要特色是生產管理、機械加工和包裝儲運的全流程自動化。從輕資產的網際網路模式跨越至重資產的現代化工廠，小米已為自己的第二個十年做好了謀劃。
05 OPPO、vivo的後疫情時代
自步步高延襲而來的“本分”文化一直是OPPO、vivo最為顯著的標籤。
當友商們緊盯線上市場互相廝殺時，OPPO、vivo默默的將門店開到了中國的每一個角落；當友商們每日在微博上唾沫飛濺時，OPPO、vivo用各樣式的廣告塑造品牌形象；當友商們陷入無盡的“門”事件時，OPPO、vivo用過硬的產品質量打消著客戶的疑慮。
從畫素級模仿蘋果開始，再到品類風格自成一派，誕生於華南的OPPO、vivo雙子星用十餘年的時間構築了最為傳統的上游採購—自主製造—全國分銷模式，並與上下游聯手在手機市場上圈下了一塊自留地。
整個2019年，OV大改線下策略，開始以大型商場為核心構築全新的精品門店體系，但新冠疫情卻給了他們迎頭一擊。與小米的快節奏應對不同，OV由於需要照顧龐大的渠道利益，轉身較慢。
2020年一季度，OPPO出貨量同比下跌26%，vivo下滑19%；此外，兩家廠商原定於在年初巴塞羅那展官宣歐洲市場的佈局，最終也因疫情而作罷。在全球市場上，截止第三季度OV才止住了下滑的趨勢，但小米已經跑出了很遠。
“無論是疫情、還是華為事件，一切終會過去，我們要做的就是保持自己的節奏，儘量不被外界所幹擾。”OV用他們一貫的思維應對著一切。
疫情也給了OV一個非常合適的內部調整期。
4月，2005年入職OPPO的老將劉波升任中國區總裁，沈義人卸任全球營銷總裁職務；9月，一加創始人劉作虎迴歸OPPO，出任歐加控股高階副總裁，在保持一加創始人和CEO身份不變的情況下，同時負責OPPO、一加以及realme三個手機品牌的產品規劃。
OPPO還於7月將電商平臺“OPPO商城”更名為“歡太商城”，一加、realme、OPPO這三個淵源極深的品牌同時入駐。
vivo在內部架構上並未進行過多的調整，但卻在軟體層面推出了全新的OriginOS，為安卓使用者開啟了全新的系統互動方式。
OV的各項調整均是為了適應已經開啟的IoT戰爭。其中，OPPO已經快速佈局了智慧家居、穿戴、聲學、影音等方面，而vivo也於11月釋出了智慧生活戰略。
一個顯著的問題是，與華為、小米等打造基於自己的生態鏈不同；OV在IoT市場的佈局依然以眾多品牌合作構建為主。但這種模式能否走通卻還是一個未知。
智慧機時代，OV憑藉“敢為天下後，後中爭先”的策略實現了突破；IoT時代，藍綠兄弟又能否再次實現逆襲？
06 姍姍來遲的5G iPhone和蘋果的“軟體化”
疫情對蘋果造成的最大影響便是iPhone12的推遲釋出。
10月14日凌晨，蘋果舉行了今年第二場秋季新品釋出會，iPhone12系列得以正式釋出。姍姍來遲的5G、全系列OLED屏、延續三年的外觀設計……在日新月異的手機圈，本次釋出會依舊可以用平平無奇來形容。
釋出會唯一的熱點來自於充電器：蘋果以標配充電器不環保為由，取消了隨機附贈的充電器，連最後的5V/1A都沒給使用者留下。
iPhone12釋出兩週後，蘋果公佈了2020財年第四季度（7—9月）財報。儘管創下了單季營收646.68 億美元的新高，但蘋果在大中華區的營收已不足80億美元，同比下滑28.6%，跌落至2015年以來的最低點。
這也從另一個角度說明，面對見慣了黑科技的國產使用者，iPhone的吸引力不再如當年強大。
降價，蘋果祭出了最為簡單粗暴的策略。在剛剛過去的雙12中，拼多多平臺上iPhone12領劵和補貼後的價格已經低至5399元；小屏的iPhone12 mini直接官降200元，部分渠道商更是將價格進一步下調至4599元。算上上半年釋出的iPhone SE2，蘋果今年已經推出了三款售價相對平民的產品。
低價策略帶來的收效是顯著的。年初疫情期間，蘋果就曾下調了iPhone11系列的售價，併發布iPhone SE2繼續搶佔市場。今年二季度，蘋果全球市場出貨量4510萬部，市場佔比15.8%；三季度由於缺乏新品，出貨量為4170萬部，同比下跌7%。
由於蘋果在品牌層面依舊佔據優勢，適當的降價策略不僅能應對國產手機衝擊高階的風潮；而且可以依託IOS的生態優勢，進一步將使用者吸納進軟體服務業務。
其四季度財報顯示，蘋果的付費使用者數量已達到5.85億。與去年同期相比，蘋果付費訂閱使用者增長了3500萬，服務部門也創下了單季營收146億美元的紀錄。
2019年蘋果曾提到iPhone活躍使用者已超過9億，這也意味著軟體服務業務依舊有非常可觀的提升空間。
如今的蘋果正在從一個硬體開發商向軟體平臺蛻化。用低價策略降低門檻吸納使用者，再以便捷的IOS服務讓使用者熟悉生態，這就是蘋果時下的產品策略。
讓使用者一直使用蘋果的軟體服務才是核心，這在一定程度上解釋了蘋果為何在硬體層面喪失了驚喜感。
消費者身處IOS生態“圍城”，進去容易出來難。
07 新興市場，傳音稱“王”
智慧手機的強大有目共睹，但功能機在全球市場上依然有自留地。當新冠疫情衝擊全球手機產業鏈時，傳音如一股“清流”超脫在外。
避開頭部企業扎堆的熱門區域，“偏安”於以非洲為代表的新興市場，逆週期而行的傳音憑藉過半的市佔率穩坐“非洲手機之王”的寶座。
新興市場的含義為“將來有價值”，但商業價值的挖掘並非易事。
由於非洲地區的通訊基礎建設較為落後，且運營商數量眾多、網路覆蓋範圍較小，因此非洲市場對多卡多待有著切實的需求。結合非洲人膚色較深的情況，傳音研發了基於眼鏡和牙齒定位的人臉拍照曝光技術，讓非洲使用者拍出更好看的照片。
Counterpoint Research資料顯示，三季度全球功能機出貨量為7400萬部，其中中東和非洲出貨佔比37%，印度以36%的份額緊隨其後，整個市場的大盤也以每年17%的速度下降。其中傳音旗下品牌iTel與Tecno合計佔據了全球功能機出貨份額的34%。
對非洲市場的成功運營也讓傳音得以登陸資本市場。2019年傳音控股成功上市，成為第一家在科創板登陸的手機廠商，目前股價超過130元，總市值維持在千億以上。
2020年10月27日，傳音控股（6880366.SH）釋出了三季度財報，1至9月公司營收249.7億元，淨利潤19.54億元，同比分別增長了48.15%、50.23%；公司整體毛利率為25.9%，其中非洲市場毛利率為30%。
在行業下行週期延續業績高速增長，也讓資本市場對傳音保持了持續的關注。
傳音控股11月投資者關係活動表顯示，當月共有246家機構、420人次調研公司，其中調研機構有光大證券、南方基金、廣發基金等知名“大咖”。統計資料還顯示，11月18日至12月1日共有70家海外機構對傳音控股進行調研。
08 高通也要“發發發”
12月初，高通驍龍8系新一代旗艦移動平臺正式釋出。高通不僅將此次釋出會時間安排在北京時間的晚上，還用了一個非常吉利的中國化諧音“發發發”來為新一代旗艦命名。
驍龍888是繼麒麟9000之後第二款基於5nm工藝的5G SoC，CPU部分為8核心設計，具體包括一個由ARM今年5月釋出的全新Cortex-X1超大核心、三個Cortex-A78效能核心以及四顆Cortex-A55能效核心。
按照高通方面的表述，驍龍888配套的基帶為X60，支援全球毫米波和Sub-6GHz全部主要頻段；同時其顯示效能提升35%，每秒可處理畫素達到27億，並集成了第六代AI引擎等。但高通並未在此次釋出會上公佈驍龍888的CPU效能。
高通對驍龍888的前景，尤其是中國市場的表現給予了厚望。一眾國內廠商也給足了高通面子，14家首批確認未來會搭載驍龍888的終端廠家中，共有12家來自中國；甚至在釋出會還未結束的時候，12家廠商就先後對外宣佈了首發驍龍888的訊息。
2019年高通晶片雖然以33.4%的份額位居市場第一，但5G時代追兵已越來越近，高通的壓力與日俱增。
儘管麒麟晶片的市場份額因美國製裁開始滑坡，但瞄準這塊空缺的卻不止高通一家。2019年，三星與vivo達成了戰略合作，再次開始向外輸出晶片；聯發科也憑藉全新的5G SOC天璣系列在中端市場與高通一較高下；高通總裁安蒙則直接表示已經與榮耀開展對話。
對於所有SOC廠商而言，這是一個極為難得的機會。
從現有時間表來看，搭載驍龍888的手機將於明年一季度在國內正式上線。屆時，晶片圈又將掀起一場高通、聯發科、獵戶座三國大戰的戲碼。
09 摺疊屏，是未來還是鬧劇？
炫酷的外觀、高昂的售價、脆弱的結構、抹不去的摺痕……提及摺疊屏，很多人都會想到上述詞語。
2020年初三星釋出Galaxy Z Flip時，用“改變未來形態”作為產品的宣傳語；而華為在釋出Mate Xs時，也給產品冠以“前所未見”的稱號。
經歷了2019年的醞釀，行業內期待的2020年摺疊屏大爆發並沒有如期到來。行至年末，市面上公開發售的產品也僅有5部，分別是三星的Galaxy Z Flip、Galaxy Z Fold2、華為Mate Xs、柔宇flexpal、摩托羅拉razr。
上述五款產品在京東商城上均有銷售，其中三星的兩款產品使用者評價數已突破9000，而其餘三款僅維持在1000左右。
更多的廠商或公佈了摺疊屏規劃、或展出數款概念機型，但對於摺疊屏的前景，整個市場依舊以觀望為主。
當消費者對千機一面的手機形態倍感厭倦時，廠商亟需製造一些新的花樣來重奪眼球，這便是摺疊屏誕生的初衷。但作為一個新生事物，摺疊屏在一定程度上又成為了手機制造科技與設計工藝的象徵，於是各大品牌圍繞於此頻頻炫技。
可站在使用者一側，現有的摺疊屏互動邏輯與時下智慧手機並無二致。消費者若要為特殊的外觀買單，就需要承擔起價格高昂、電池縮水、耗電增加等各項成本。這使得目前的摺疊屏成為了少數玩家的嚐鮮玩具。
使用者端反響雖然冷淡，可廠商們卻圍繞著摺疊屏的形式腦洞大開。
TCL此前曾一次性公佈了5款採用摺疊屏技術的驗證機，其範圍涵蓋了所有已知的摺疊屏手機外觀，甚至還有“Z”字形態的三摺疊原型機。
OPPO也於11月公佈了一款“卷軸屏”概念機，這款產品透過伸縮平拉的方式展開，用書卷的形式解決了“摺痕”問題。
已經成功實現量產、銷售的三星計劃在2021年推出至少三款摺疊屏智慧機，其餘廠商如vivo、小米等也將在明年對外展示自己的摺疊屏產品。即便是因制裁缺貨嚴重的華為，也宣佈明年會發售搭載麒麟9000的摺疊屏產品。
熱鬧的市場氛圍甚至讓一向保守的iPhone也為之側目。近日公佈的一組專利申請資訊顯示，在一項名為 “具有可摺疊擴充套件顯示屏的電子裝置”專利申請中，蘋果對相關鉸鏈結構進行了自己的探索。
摺疊屏市場百家爭鳴，源於這塊市場缺少標準答案。對於需要搶佔先機的廠商而言，每多一份探索就會讓自己離“最終的答案”更進一步。但在各項因素的制約之下， “未來可期”的摺疊屏離主流市場依舊相去甚遠。
10 結語
“城頭變幻大王旗,你方唱罷我登場”。
2020年的手機行業以一種另類的形式完成了洗牌，廠商們在不穩定的供應鏈環境中，還要尋找“黑科技”作為彌足珍貴的賣點。
量產了全球首款屏下攝像手機的中興，仍然無法憑藉天機Axon 20逆襲早已掉隊的手機業務；曾被萬眾期待的全面屏需求催生出了升降式結構，但螢幕卻從劉海落腳在挖孔方案；手機的後置鏡頭越堆越多，充電的功率也越來越高，可使用者對產品的感知卻越來越少。
2021年的智慧手機市場，可以預見新冠疫情對產業鏈的衝擊仍將持續，5G將是市場整體升級的主要方向，而創新“同質化”的牢籠是否有人能夠打破，將是一個更高層面的觀察點。