說實話，我最不喜歡類似最近的交易時間，無論是做股票還是做期貨，都不咋喜歡。

我表達的意思並非對未來的股市不看好，相反，我的觀點一直未變，今年下半年結構性的機會一定還會有。

不過，相對這種投資機會，我更喜歡4月底走出來的那波機會，從相對底部走出來的機會，是最舒服的投資機會，不像當前，不上不下的位置，多少有些尷尬。

其實，對於當前這樣的股市，最好的應對方式就是不要理會，找地方玩它一個月，再回頭看股市有沒有機會。

可是這疫情，讓人感覺非常無奈，奧密克戎這傳染能力，只要稍微鬆懈，就有可能因為一個人封上一座城。

還是談談股市吧！

我一直在判斷賽道股能來上一波像樣的調整，這樣的話，我就可以擇機加點倉位，對於賽道股的投資機會，我的原則是“上漲不追，下跌找預期差，大幅下跌抓緊調倉”。

畢竟，看當前疫情這架勢，指望短期出現全面的復甦，可能性不大，為應對這種局勢，最好的方法就是均衡持股。

理論是正確的，但是現實很殘酷，若理論指引的方向很模糊，你就只能應對，均衡持股就是最好的應對。

未來經濟越是不景氣，對於景氣度高的板塊就要加倍重視，賽道股的產業趨勢一旦形成，就不可能短期結束，未來2年新能源的投資機會仍要重視。

全球風電鑄件80%以上的產能在國內，行業集中度也非常高，從當前來看，鑄件的技術攻關方向在球墨鑄鐵厚大斷面，該項技術的進入壁壘比較高。

同時，鑄件的標準化程度並不高，具有一定的差異化特徵，頭部企業的市佔率與議價能力都很強。

我講過這些之後，上過初級班的同學就會得出結論，總體來說，鑄件相關上市公司的投資確定性並不差，具備一定的投資預期差，有點漏網之魚的意思。

光伏這邊也有新消息，最大的消息是電池片報價再度上漲。

通威今日宣佈，182上調4分錢，目前為1.3元/瓦，210上調5分錢，目前為1.28元/瓦，就連166都上調4分錢，可謂價格普漲。

電池片能夠上漲，說明市場缺這玩意，特別是今年2季度以來更是緊缺。這對於電池片生產公司構成利好，企業利潤在2022年都迎來改善。

至於原因，核心在於市場對於PERC/TOPCON技術路線的擔憂，這也使得產業界對於電池片的投入持續低於預期，而全球光伏發電的需求量巨大，資本開支比較少的環節自然出現緊缺。

未來，估計電池片環節漲價會持續一段時間，但是不構成趨勢性的投資機會。

今天，地產板塊也迎來久違的上漲，潛水那麼久，終於可以浮出水面呼吸新鮮空氣。

地產板塊的此次上漲，可以說是斷貸風波終於告一段落，大家都在期待政策對於地產板塊的再次呵護。

眼看7月份馬上就要結束，ZZJ會議也要召開，地產板塊會迎來利好消息嗎？

我覺得可能性比較大。

畢竟，下半年穩增長的任務非常重，地產板塊就要為經濟復甦出大力，這樣的話，地產板塊的“寬信用”就是大概率事件。

今天，杭州舉辦房地產紓困項目與金融機構對接洽談會，管理層還是希望金融機構有條件為房地產企業輸血，最終向國企控制整個板塊的過渡。

儘管地產板塊的真正復甦估計要等到2023年了，種種跡象顯示，這並不妨礙2022年的政策寬鬆，以及板塊的困境反轉，整個地產產業鏈仍會有一定的投資機會。

最後說說培育鑽石。

我這裡僅能夠找到2月份培育鑽石的進出口數據：

進口方面，2月印度培育鑽石毛坯進口額1.55億，進口總額佔鑽石品類比重的7%。

出口：2月培育鑽石裸鑽出口金額為1.26億美元，出口總額佔鑽石品類比重的6%。

目前，全球培育鑽石的滲透率僅為4%，屬於我們中級班課程所講的破壁滲透期，與天然鑽價格差異擴大後，性價比優勢明顯，下游需求也進一步打開。

同時，天然鑽石的供需缺口，一定會為人工培育鑽石滲透率快速提高創造空間。

當前，中國供應全球40%以上的培育鑽石毛坯，行業集中度能夠達到80%以上，下游需求的崛起為龍頭企業帶來業績的高增長，我記得相關上市公司中的其中一個，還是在一個縣城中，挺有意思的。

我們其他的不說，就憑當前培育鑽石仍處於導入期，相關企業估值也不太高，培育鑽石的未來還是可以持續關注的。

就說那麼多吧！