8月1日，多家新能源車企公佈了7月的交付成績單。

這種流程化的階段性銷量公佈，在過去幾個月裡曾讓人覺得無趣——正常情況下，前三名總是有比亞迪和特斯拉，而造車新勢力的頭名，外界也已習慣由“蔚小理”輪流坐莊。

造車新勢力7月交付榜單上，“蔚小理”的格局開始鬆動，甚至這可以被看成是舊格局瓦解，新格局初步形成的開始。“蔚小理”有各自的煩惱，而原本在第二梯隊的哪吒汽車、零跑汽車趁機完成了反超。

蔚來、小鵬汽車和理想汽車環比銷量均出現了下降。官方數據顯示，蔚來7月交付新車10052輛，同比增長26.7%，環比則下降22.4%；小鵬汽車該月交付了11524輛，同比增長43%，環比則下降25%；理想汽車曾在今年5月成為新勢力交付量冠軍，7月的交付量下降至10422輛，同比增幅為21%，環比降幅為20%。

7月31日，蔚來董事長李斌就已經開始打了預防針，他在蔚來合作伙伴日上透露，交付量逐月上升的ET7原計劃能夠在7月實現新高，但因為壓鑄件供應不足，導致少生產幾千輛車，影響了交付量。

一方面，李斌現場喊話合作伙伴頂住壓力，另外一方面蔚來則是在第第三季度緊鑼密鼓推動新車型的交付——分別是8月28日開始交付ES7，以及在9月底交付ET5。

失去造車新勢力頭把交椅很長一段時間後，蔚來正在尋求解決辦法，一度苦於沒有新車型而影響了銷量，蔚來就在2022年一口氣交付三款車型——ET7交付量提升後，對蔚來的刺激效果很明顯，單月交付破萬已經是常態。但從李斌的喊話來看，蔚來距離依靠規模在供應鏈施加影響力仍有很長的路。

新車型並不總能刺激銷量，這在小鵬汽車上表現得尤其明顯。6月剛奪回造車新勢力頭名的小鵬汽車再一次下滑，其中一個主要原因是新車型P5的銷量太差，單月交付僅為3608輛，與最新的G3i相加，也不及售價更高的老車型P7的6397輛。同時，小鵬汽車也釋放了新車型的信息，SUV旗艦車型G9將在9月正式上市。

理想汽車的下滑似乎在情理之中，第二款車型理想L9預計將在8月底開始交付，消費者的觀望情緒以及L9對訂單的分流，影響了理想ONE的銷量。另外一方面，自開啟試駕以來L9出現的空氣懸掛斷裂事件以及後續的輿論，或許也讓消費者信心受到一定影響。

同時，理想汽車也用L9的訂單數沖淡了理想ONE銷量下滑的影響，自7月16日開啟確認定購，理想L9的訂單數超過5萬，確認定購定單數量超過了3萬。

第二梯隊對“蔚小理”的超越並不是在突然之間發生的，進入2022年，哪吒汽車和零跑汽車幾乎複製了“蔚小理”在2021年的增長路徑。官方數據顯示，2022年上半年，兩者的半年銷量分別為63131輛和51994輛，同比增幅維持在200%及以上的水平。其中，零跑汽車一265%的增幅成為今年上半年增速最高的造車新勢力，一度在今年4月問鼎。

7月，哪吒汽車共交付14037輛哪吒U和哪吒V，其中還有1382輛來自海外市場，這讓早已出海的蔚來和小鵬汽車汗顏，這一成績也讓哪吒汽車坐莊造車新勢力月交付榜單。零跑汽車緊隨其後，7月共交付12044輛車，已經連續五個月交付量破萬。

數據來自於官方信息（製圖：新浪財經）

與蔚小理不同，哪吒汽車和零跑汽車主打入門市場，且不少定單來自B端。以哪吒汽車為例，根據360披露的一組數據，哪吒汽車2021年平均單車售價為8.23萬元。而零跑汽車招股書則披露，2021年，零跑的平均單車售價僅為7.16萬元。

相比之下，蔚來平均單車售價約為40萬元，理想汽車約為30萬元，小鵬汽車也站上了20萬元。

各自問題之下，“蔚小理”也是為數不多銷量不及前一個月的新能源品牌。官方數據顯示，廣汽埃安7月銷量為25033輛，同比環比均保持漲勢；賽力斯7月銷量為13291輛，其中賽力斯系列為7807輛，漲勢明顯；曾經在6月唯一出現環比下降的極氪汽車也一掃頹勢，在7月交付了5022輛，環比增幅達17%。

7月，360董事長周鴻禕在接受新浪科技採訪時，談到了他主導投資的哪吒汽車，他認為其中一個增長因素是哪吒汽車越來越多的訂單來自二線到四線城市的C端消費者，而這些消費者對汽車的空間、尺寸和性能更偏愛。

在下沉市場攻城略地、站穩腳跟後，零跑汽車和哪吒汽車也開始逐步進入蔚來和小鵬汽車的核心市場，試圖利用20萬元+售價的電動轎車，與後兩者在一二線市場分一杯羹。

7月31日，哪吒汽車基於山海平臺打造的中型電動轎車哪吒S正式上市，售價區間覆蓋了20-30萬元市場，今年第四季度啟動交付。零跑汽車也在5月啟動了中大型純電轎車C01的預售，價格區間處於18-27萬元，預計在第三季度晚些時候上市。

榜首更迭的背後，也是兩種路線的選擇——以哪吒汽車、零跑汽車為代表的“下沉市場包圍城市”，以及以蔚來為代表的“先城市，後下沉”。各自進攻對方腹地，無疑讓造車新勢力之間的競爭變得更加激烈。

零跑汽車創始人、董事長兼CEO朱江明曾談及，“月銷破萬僅僅是結束了淘汰賽，後續競爭會更加殘酷。”這與李斌、何小鵬和李想的對2025年的預判有相似之處。從第二梯隊逐步實現對原第一梯隊的超越來看，這場殘酷的競爭才剛剛開始。