光伏板塊在調整之後，今天早盤集中爆發，其中TCL中環漲停，隆基漲幅超過3% ，那麼，大漲背後的邏輯是什麼呢？是不是第二波的機會又來了，我們今天來講一講：

光伏設備有機會嗎？光伏板塊可以說是今年四月底以來，最大的贏家，東哥從去年就說過，今年是光伏裝機的一個大年，相對應的，這個行業會迎來快速發展，所以今年的光伏，異常的火爆，這個板塊，今年從底部，漲幅超過了60%，裡面的很多個股，更是出現了翻倍的情況，光伏領域不只是今年啟動最快的，也是持續性最強的一個板塊，背後的邏輯，無疑就是行業的高景氣度及政策方面的各種支持。

其實，對於光伏來說，我們理解兩個問題就好，一是為什麼光伏的需求這麼大，二是為什麼光伏的需求會變好，長期邏輯看，我們處於“雙碳”目標下，有非常多的政策落地，在整個綠色經濟大背景下，發電後的整體配套，包括併網、運用、運營商的轉型，以及整個綠電交易還有減碳的要求，光伏的需求都很大！這也就意味著光伏裝機量也很大！

所以，光伏的投資邏輯相對明確，那就是裝機量！光伏行業今年是個裝機大年，從市場預測的數據中，今年增速在40%-50%，這麼高的增速，勢必會帶來的一定的投資機會！政策方面，也是利好不斷釋放，光伏寫進了“十四五”儲能發展方案、十四五”現代能源體系規劃、2022年能源工作指導意見中，根據測算，預計2022-2025年，風電光伏每年要新增裝機，130GW以上，這些對光伏行業來說，都是利好！

而對於整個光伏來說，其實最近利好因素也很多的，當下用電的需求量激增，我們可以看到全國都處在高溫階段，這個階段煤炭都漲價了，因為用電需求確實很緊張，所以光伏發電勢必也會站在風口上！

從市場的角度來說，今年光伏雖然持續上漲，但是這段時間以來，光伏出現了調整，比如說像中環、隆基調整了15%，這些龍頭調整後處在一定的支撐位，確實有一定的波段機會，所以在一定的刺激下，出現了反彈，而且東哥最近這幾天也在說，部分的光伏在調整之後，確實有一定的波段機會，可以低吸！

所以，光伏概念板塊拉昇，晶盛機電漲幅超過10%，江蘇陽光、川潤股份、科士達等漲停，TCL中環、陽光電源、上機數控等大漲。

而中環大漲的原因也有自身的利好，認購了自己投資的一個公司的，5年期可轉債，這個公司是全球領先的光伏電池片，及組件生產製造商，擁有行業領先的IBC電池技術，這次認購，可以為公司製造全球化奠定基礎！總體來說，中環還是很厲害的，公司在光伏210硅片行業繼續領先，同時在半導體硅片這一賽道業取得了進一步的突破，所以，未來會繼續高增長！

最後我們總結一下，光伏行業當前依然處於高景氣度，是在調整之後的一個小的波段反彈，這一波的機會不能看得太高，因為部分個股確實是在高估階段，所以當下只是波段機會，後期大的機會，還是要等更的大調整！