俄烏衝突：此次北溪1號和2號線發生爆炸，更多的是增加今年冬季俄氣無法恢復供氣的確定性，北溪1號已於8月底完全斷氣，北溪2號未投入運營。22-23年供暖季歐洲天然氣供需緊張已成定局。歐洲能源危機愈演愈烈，能源價格屢創歷史新高，應當關注三條主線：

一：受益於油氣價格上漲的上游及天然氣、油服板塊

石油板塊推薦：中石油、中石化、中海油、中曼石油、新潮能源；

天然氣板塊推薦：新奧股份、九豐能源、廣匯能源；

油服板塊推薦：中海油服、海油工程、海油發展、石化油服、博邁科、通源石油；

二：歐洲天然氣短缺或將影響化工品供應，關注歐洲產能佔比較大的維生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助劑、環氧丙烷等板塊。

維生素板塊推薦：新和成、浙江醫藥、花園生物、天新藥業；

聚氨酯板塊推薦：萬華化學、滄州大化；蛋氨酸板塊建議關注安迪蘇、新和成；

抗老化助劑板塊推薦：利安隆；

環氧丙烷板塊推薦：奧克股份、中化國際、紅寶麗。

三：最近的全國降溫大家都感受到了，但是歐洲才是今年冷冬最大的威脅，酷暑之後的寒冬，要在秋天轉涼之後，才會刺激大家的感官，感受到真正的寒冷而去置備取暖器材，所以說入秋轉涼，才是歐洲進口中國取暖產品的真正高峰期。

取暖設備推薦：海鷗住工，彩虹集團，奧佳華，長虹美菱

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