定睛觀看，那女子怎生模樣——

嬌嬌傾國色，緩緩步移蓮。貌若王嬙，顏如楚女。如花解語，似玉生香。高髻堆青麃碧鴉，雙睛蘸綠橫秋水。湘裙半露弓鞋小，翠袖微舒粉腕長。說什麼暮雨朝雲，真箇是朱唇皓齒。錦江滑膩蛾眉秀，賽過文君與薛濤。原來她就是鐵扇公主呀。

第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇 悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。

第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇 牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。

第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身 四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之託前去擒妖取寶。

第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝 那妖怪是一個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。鬥敗那妖，騙得塔寶。

第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩 八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。

第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難 唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。

第一批人：唐僧的徒弟——悟空、八戒。

第二批人：唐僧的保護神——金頭揭諦、六丁六甲、一十八位護教伽藍。

第三批人：火焰山土地、眾陰兵。

第四批人：道教勢力——哪吒、李天王、魚肚藥叉、巨靈神將。

第五批人：佛教勢力——四大金剛。

第六批人：過往虛空一切神眾（純粹湊熱鬧的）。

第七十一回 回行者假名降怪犼 孔觀音現象伏妖王 悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。觀音灑甘露救火，並言此怪是自己座騎金毛犭+孔，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。
第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形 盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光 七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能 太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。
第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真 悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鑽子透瓶底鑽出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒後撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。