20世紀世紀70年代，哈萊姆黑人區，弗蘭克·盧卡斯看起來就和在大街上來回穿行的普通黑人一樣，沒有什麼特別的地方，你從他身邊經過，甚至不會駐足仔細打量他。盧卡斯大多時候以一個安靜不多話的司機身份出現，相信任誰也想象不到，他的真正身份竟然是城市裡黑人犯罪織的眾多頭目之一。

盧卡斯一直為其工作的那個黑幫老大死後，他就決定充分利用一下這個得來不易的機會，將地下世界的所有權利分配進行了重組，建立了一個屬於自己的毒品王國，憑藉著自己多年來積累起來的聰明才智和嚴格的交易規範，弗蘭克通過引進一種全新的毒品而壟斷了整個城市內部的毒品交易，用一種純度更高、卻更便宜的海洛因，迅速席卷了紐約的每一個街頭。弗蘭克用實際行動擊垮了其他犯罪體系，他甚至還和美國的軍官達成了交易，利用美軍的士兵屍體作為載體運送毒品。

裡奇·羅伯茨卻是一個處處受到同事排擠的落魄警察，只因為他不肯像其他人一樣，收受黑幫分子的賄賂。羅伯茨有理由相信，似乎已經有人爬到了比意大利黑手黨世家更高的位置上，同時，他也開始懷疑，暗中肯定有一個不知道來自於何方、非常有權勢的黑人在掌控著一切，于是他展開了秘密調查，而他所有問題的核心答案，全部指向同一個人--弗蘭克·盧卡斯。

該電影描述的是1978年的釜山，東洙是一貧窮家庭的孩子，俊碩則是一黑社會團體老大的兒子，山泰常考全校第一，但四個人卻是好朋友。後來升入中學的東洙和俊碩，因為替山泰出頭而被學校開除的故事。