第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣幹前來說降周瑜，周瑜邀蔣幹共榻而寢，故意讓蔣幹看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。蔣幹回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。

第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。諸葛亮算定三日後有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然後前去詐降。

第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣幹前去探聽虛實。周瑜把蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。

第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。

第四十九回 諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終於颳起了東南風。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。

第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。

第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。

第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。

第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上佈下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。

第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。

第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以後才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先佔了零陵，又派趙雲前去攻打桂陽郡，太守趙範出降。

第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的裡應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。

第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。

第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙雲用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。

第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之後才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。

第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑弔喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統容貌醜陋，將他派往耒陽縣處理事務。張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終於使龐統受到劉備的重用。

第五十八回 馬騰被曹操殺害後，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。

第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。

第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。

第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。

第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。

第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。

第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。

第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。

第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。

第六十八回 曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得一病不起。

第六十九回 平原神卜管輅受曹操的邀請來到許都，預言曹操將會在定軍山損一大將。少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發覺，五人全部被害。

第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德。