這兩回概括了劉備被呂布打敗，失了徐州，關羽張飛皆在亂軍中失散，只好匹馬投奔了曹操。

曹操統領大軍征討呂布，關羽張飛探知消息也來助陣。

呂布經過幾次大敗，兵無戰心，手下魏續、宋憲綁了呂布投降曹操，被曹操殺死在白門樓。

曹操收降了呂布的兵馬奪了徐州後，把劉備帶到許都監禁起來。

第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命

玄德被呂布打敗，往許都 投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內應，敗呂布，得徐州。操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布部下候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁 呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺濮陽戰敗時已之將張遼。

第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔

操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字

●第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎劉關張與朱[]孫堅打敗黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。

主要是描寫諸葛亮為了蜀漢政權捨生忘死精神。諸葛亮率領漢兵劫寨破曹真，與司馬懿率領軍隊大戰。為了完成劉備遺願真的是鞠躬盡瘁死而後已。

諸葛亮北伐，劫營打敗曹真。曹真會兵司馬懿，司馬懿和諸葛亮鬥陣。司馬懿擺的陣被諸葛亮說破，諸葛亮擺陣，司馬懿帶人破陣，被諸葛亮困在陣中。

陳式不聽孔明防魏伏兵，不可輕進的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。

孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。

蜀兵躲在聖曹真。孔明鬥法羞仲達。說話曹司馬懿兩個人打賭。真堵，孔明已班師回府。司馬懿賭孔明必有埋伏在祁山。祁山可是一個重要的地方

魏大都督曹真司馬懿領兵攻打蜀國，因為遭遇大雨而退軍，孔明趁勢進軍，第四次出兵祁山，派魏延陳式等四將出兵箕谷，王平馬岱等四將出兵斜谷。司馬懿提議和曹真分兵迎擊蜀軍，曹真認為蜀軍不會追趕，放鬆警惕，二人打賭，司馬懿守箕谷，曹真守斜谷。魏延出兵箕谷，不聽參謀鄧芝的勸告，違抗孔明軍令，派陳式先行進攻司馬懿，結果中伏大敗，陳式被魏延救出。孔明授予王平馬岱計謀，假扮魏軍的探哨軍，斬了魏將秦良，攻破了斜谷的曹真營寨，狼狽而逃的曹真被司馬懿救走。孔明為了震懾魏延，斬了不服從軍令的陳式，同時派被俘的魏軍給曹真送信，信中對曹真譏諷笑罵，曹真一時氣憤，吐血而死。

曹真死後，司馬懿率魏軍與孔明鬥陣，諸葛亮擺下九宮八卦陣引誘司馬懿來破，司馬懿派出張虎樂綝戴陵三將破陣，卻被孔明擒住，將三人衣服剝光，塗上黑墨放回，羞辱司馬懿。司馬懿大怒，冒然衝入八卦陣，蜀軍伏兵盡出，魏軍慘敗，十折六七，司馬懿敗回營中。孔明正欲進軍，卻因為運糧官苟安喝醉酒延誤了運糧時間，孔明重責了苟安。苟安連夜叛投司馬懿，被司馬懿派往成都散步謠言，說孔明有稱帝的野心。後主劉禪信以為真，連夜傳信召孔明回國，在北伐形勢一片大好的情況下，孔明不得不遵照聖旨班師回國，沿途設下減兵添灶之計，令司馬懿不敢追趕。

主要內容:漢兵劫寨破曹真

武侯鬥陣辱仲達。武侯指諸葛亮，仲達指司馬懿。