獅駝嶺為獅、象、鷹三魔王占據，要抓唐僧來吃。悟空變成小妖進洞打探，被識破，裝入寶瓶。在瓶中悟空與鷹魔搏鬥，獅魔為救鷹魔打碎寶瓶。

悟空得以逃脫後，與八戒設計騙獅魔來戰，悟空被獅魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼問唐僧下落。悟空在獅魔腹中作怪，降服了獅魔，並以獅魔交換回被俘的八戒和師傅。

八百里獅駝嶺上，有幾個魔頭為害，一為青獅，二為白象，三為大鵬。

孔雀公主對他們所為甚為不滿。

大鵬卻暗戀著孔雀公主。

唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。

卻見唐僧儀容瀟灑，芳心為之所動。

悟空變化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

悟空與青獅鬥法，唐僧卻被孔雀公主掠去。悟空以為師父被妖怪捉去，與青獅、白象苦鬥，打破了陰陽寶瓶，鑽進了妖怪肚中；唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。

公主願與唐僧結百年之好，唐僧不為所動。

卻勸公主珍惜千年修行之身。公主惱怒，將唐僧迷倒，欲強生成婚。

卻被大鵬一起捉入了獅駝嶺。

悟空打敗了青獅、白象，驅趕著他們去獅駝嶺尋大鵬討要師父。

悟空等到了獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬一併捉去。

三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。

悟空為救師父，幾番苦鬥，還是勝不了大鵬。

惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。

唐僧師徒四人不惕路過獅駝嶺，孔雀公主再三提醒，可是他們還是進入山林裡，進山不久就被三個妖怪抓住。悟空打破寶瓶去救師傅與師弟。

86年版《西遊記》一共有25集，續集有16集，每集的名稱分別如下：

初篇（25集）

集數 各集名稱 原著中的回數

第一集 猴王初問世 1-2

第二集 官封弼馬溫 2-4

第三集 大聖鬧天宮 4-7

第四集 困囚五行山 7-9, 12-13

第五集 猴王保唐僧 13-15

第六集 禍起觀音院 16-17

第七集 計收豬八戒 18-19

第八集 坎途逢三難 20-24

第九集 偷吃人參果 24-26

第十集 三打白骨精 27

第十一集 智激美猴王 28-31

第十二集 奪寶蓮花洞 32-35

第十三集 除妖烏雞國 36-39

第十四集 大戰紅孩兒 40-42

第十五集 鬥法降三怪 44-46

第十六集 趣經女兒國 53-55

第十七集 三調芭蕉扇 59-61

第十八集 掃塔辨奇冤 62-63

第十九集 誤入小雷音 64-66

第二十集 孫猴巧行醫 68-71

第二十一集 錯墜盤絲洞 72-73

第二十二集 四探無底洞 80-83

第二十三集 傳藝玉華洲 84-85, 88-90

第二十四集 天竺收玉兔 93-95

第二十五集 波生極樂天 98-100

續篇（16集）

第一集 險渡通天河

第二集 師徒生二心

第三集 真假美猴王

第四集 受阻獅駝嶺

第五集 遇仙孔雀臺

第六集 如來收大鵬

第七集 情斷黑水河

第八集 收伏青牛怪

第九集 祈雨鳳仙郡

第十集 大鬧披香殿

第十一集 絕域變通途

第十二集 淚灑隱霧山

第十三集 救難小兒城

第十四集 緝盜菩薩域

第十五集 還魂寇善人

第十六集 觀燈金平府

拓展資料：

《西遊記》又稱央視86版《西遊記》，改編自明代小說家吳承恩同名文學古典名著。是由中國國際電視總公司出品的一部41集古裝神話劇。由楊潔執導，戴英祿，楊潔，鄒憶青共同編劇，六小齡童、徐少華、遲重瑞、汪粵、馬德華、崔景富、閆懷禮、劉大剛等主演，李世宏、李揚、張雲明、裡坡等擔任主要配音。