一百零八人完聚梁山。一上京獻燈燈匠過梁山，被捉上山。宋江因起去東京看燈念頭。于是和柴進戴宗燕青李逵等人上東京看燈。柴進潛入宮。宋江等人又去會李師師，盡諂媚。李逵見宋江近女色，鬧起來。宋江先回。李逵燕青後回。李逵上捉鬼，實是私情男女。又聽人訴說宋江搶民女，鬧梁山，後知人假冒宋江。燕青與任原相撲，李逵鬧縣衙。

泰安州將此事上報朝廷。朝廷準備征討，崔靖說招安。朝廷派陳太尉招安。李逵謗徽宗。

招安不成，派童貫征討，童貫敗歸。

再派高俅征討。宋江三敗高太尉。高俅許諾替宋江講好話。高俅帶走蕭讓樂和。燕青上京會李師師，見皇帝，求見宿太尉。皇帝派宿太尉招安。宋江受招安。

朝廷派宋江討遼。遼國降，歸朝，朝無賞。眾人怒，想再反，宋江以死阻眾人。

燕青李逵潛入京看燈，得知朝廷派人去討方臘。宋江見宿太尉，請求討方臘。朝廷允許。

討方臘。陣亡許多將領。終於平定回京。

盧俊義被姦臣用水銀毒死。再毒宋江，宋江怕李逵造反，暗下毒在酒，兩人齊死。吳用花榮同夢，到蓼兒窪拜宋江李逵，同縊。